2021년 11월 공모주 일정을 정리해보겠습니다. 클라우드, AI, 빅데이터 사업을 영위하는 아이티아이즈가 2021년 11월 11일 코스닥에 상장됩니다. 아이티아이즈의 수요예측, 기관경쟁률, 개인 청약일정을 알아보고 전자공시시스템을 바탕으로 지표 분석을 해보겠습니다.
포스트의 내용은 종목 매매 추천이 아닙니다. 제가 공부한 것을 정리한 것이므로 참고로만 봐주시기 바랍니다.
1. 아이티아이즈 기업 공모 일정 및 현황
1) 설립일 : 2012년 8월 7일
2) 상장 예정일 : 2021년 11월 11일
3) 상장주관사 : 신한금융투자
4) 개인 청약일정 : 2021년 11월 1일 ~ 11월 2일
5) 기업 구분 : 이노비즈&벤처
6) 업종 : 소프트웨어 개발 및 공급업
7) 주요 제품 : 클라우드, AI, Big Data 서비스 통합 플랫폼(GURMWI)
8) 기관 수요 예측 경쟁률 : 1,600 : 1
9) 기관 수요 예측 확정 공모가 : 14,300 (공모밴드 : 12,500원 ~ 14,300원)
2. 아이티아이즈 기업 개요 및 분석
1) 아이티아이즈 사업내용
- Finance Core Solution : 국내 금융권 대상으로 한 장외파생상품 시스템, 통합자금관리 시스템, 외화금고 시스템, 신용평가시스템, 채권운영시스템, 여신금리시스템, 내부등급법시스템 거래정보저장소 시스템 등을 공급합니다.
- AI·Big Data solution : 국내 은행을 대상으로 'AI기반 시장예측 시스템', '통합데이터 기반 심사분석시스템', '기업여신 자동심사 시스템' 등을 공급합니다.
- Digital platform : 클라라우드 기반 플랫폼인 'GURMWIT™'(구름위)를 독자 기술로 개발하여, 이를 기반으로 의료데이터분석 지능형 SW 기술개발관련(이하 닥터앤서) 과제, 농생명 예측 지능정보 클라우드 플랫폼 구축, 스마트팜 빅데이터 플랫폼 구축을 위한 ISP(Information Strategy Planning)분석 사업, 정밀 의료 데이터 통합 플랫폼 기술개발사업, 금융 핀테크 기업을 위한 핀테크 클라우드 지원 사업, 데이터 중심병원 사업 등을 수행합니다.
2) 아이티아이즈 매출 현황
- 아이티아이즈의 매출은 AI·Big Data solution에서 가장 많이 발생하고 Finance Core Solution에서 다음으로 발생하는 것을 알 수 있습니다.
3) 아이티아이즈 수익성 지표 분석
DART 전자공시 시스템에 공시된 2021년 상반기 아이티아이즈 정보로 수익성 지표와 재무 건전성 지표를 계산해보겠습니다.
| 아이티아이즈 상장 예정 주식수 | 5,973,391 |
| 2021년 6월 기준 자본총계(원) | 8,843,000,000 |
| 2021년 반기 당기순이익(원) | 2,370,000,000 |
| 공모가 밴드(원) | 12,500 ~ 14,300 |
* 지표 계산 시 사용되는 아이티아이즈의 당기순이익은 2021년 반기 당기순이익을 단순히 2배를 하여 계산하겠습니다.
- EPS : 당기순이익 / 발행주식 총수 = 4,740,000,000 (2,370,000,000 * 2) / 5,973,391 = 793.52
- PER : 주가(공모가) / 주당순이익(EPS) = 14,300 / 793.52 = 18.02
- BPS : 순자산 / 발행주식 총수 = 8,843,000,000 / 5,973,391 = 1,480.40
- PBR : 주가(공모가) / 주당순자산(BPS) = 14,300 / 1,480.40 = 9.66
KRX 정보데이터 시스템의 자료에 나와있는 평균 자료는 아래와 같습니다.
| 지수 구분 | 업종 평균 PER | 업종 평균 PBR |
| 코스닥 | 36.51 | 2.56 |
| 소프트웨어 | 39.12 | 3.43 |
| 코스닥 150 정보기술 | 35.24 | 3.42 |
일반적으로 PER이 낮을수록 수익성이 좋은 것이고 PBR은 낮을수록 재무 건전성이 좋다는 뜻입니다. 아이티아이즈는 코스닥 평균에 비해 PER은 낮은 편이고 PBR은 높은 편으로 보입니다.
기업은 IPO를 통해 조달한 자금으로 자회사를 인수, 인력 충원 등에 사용하여 수익성과 재무 건전성을 높입니다. 아이티아이즈는 IPO를 통해 235.79억 원 가량을 조달할 예정입니다. 아이티아이즈는 조달한 자금을 2024년까지 금융신규 사업투자 부문에 50억 원, 디지털 헬스케어 부문에 75억 원, 해외사업 진출에 15억 원, 연구개발에 42억 원, 신규 개발인원 충원에 24억 원 가량을 투자할 계획입니다.
아래의 링크에 EPS, BPS, PER, PBR에 대해 자세히 설명해 두었습니다.
[펀더멘털] 기업 수익성 분석하기 - EPS, PER, BPS, PBR
[펀더멘털] 기업 재무 건전성 분석하기 - BPS, PBR, EPS, PER
아래의 링크에 곧 상장될 다른 기업들도 분석해두었습니다.
미국의 증권거래위원회(SEC)에서 비트코인 선물 ETF를 허가했습니다. 또한 미국의 자산운용사들은 비트코인 현물 ETF도 출시를 준비 중입니다. 이에 따라 비트코인 시장에 기관투자자의 자금 유입이 쉬워질 전망입니다. 이에 따라 비트코인의 가격은 사상 최고치를 경신했습니다. 아래의 링크에 비트코인 ETF 출시가 호재로 작용할 비트코인 관련주들을 정리해두었습니다.
비트코인 ETF 승인 관련주 대장주/미국 비트코인 ETF 관련주/비트코인 전망
주식 시장을 주도하고 있는 테마와 종목을 알려주는 테마검색기 애플리케이션(안드로이드 전용)을 출시했습니다. 관련 기사를 통해 시장을 주도하고 있는 이유도 알려드립니다. 많은 이용 부탁드립니다. 사진 아래의 링크에서 다운로드하실 수 있습니다. 바로 플레이스토어로 이동하지 않는 경우에는 아래의 사진에 나와있는 버튼을 눌러주시면 됩니다.
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3. 마무리
아이티아이즈에 대해 공부해보았습니다. 기업은 상장하면서 주식의 총 수와 자본이 크게 증가하는 경우가 많이 있습니다. 제가 정리한 내용은 DART에 공시되어 있는 아이티아이즈의 2021년 상반기 정보를 기반으로 한 것입니다. 따라서 상장 후에 지표는 변화할 수 있다고 생각합니다.
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