전기차 차량용 반도체 관련주, 대장주를 정리해보겠습니다. 전기차의 파워트레인 제어, 전장 시스템, 인포테인먼트 분야에서 차량용 반도체의 수요는 점점 증가하고 있습니다. 이에 따라 차량용 반도체 생산 업체들은 전기차 밸류체인 수혜주로 분류됩니다.
차량용 반도체는 자동차가 스스로 운전하거나 전기로 움직일 수 있도록 각종 시스템을 제어하는 반도체입니다. 차량용 반도체는 정보를 저장하는 메모리 반도체와는 달리 정보를 처리하기 위한 연산, 추론 등의 목적으로 제작된 시스템 반도체입니다.
내연기관차가 전기차가 되고, 전장화가 고도화됨에 따라 차량용 반도체의 수요가 급증하고 있습니다. 차량용 반도체는 전기차의 파워트레인 제어, 인포테인먼트, 자율주행(ADAS), 전장 시스템 제어 MCU 등의 다양한 분야에서 사용되기 때문입니다.
이에 따라 기존의 내연기관 자동차에는 평균 200~300개 정도 탑재되던 차량용 반도체가 전기차에는 1,000개, 자율주행차에는 2,000개 이상 탑재될 전망입니다. 이에 따라 차량용 반도체, 시스템 반도체 관련 시장은 빠르게 성장할 전망입니다.
이번 포스트에서는 전기차 밸류체인 중에서 차량용 반도체 기업들을 정리해보겠습니다.
포스트의 내용은 종목 매매 추천이 아닙니다. 관련주 정리이므로 참고로만 봐주시기 바랍니다.
1. 관련주 리스트
- LX세미콘
- 텔레칩스
- 해성디에스
- 넥스트칩
- 픽셀플러스
2. 관련주 분석
1) LX세미콘
● 종목 개요
- 시스템반도체 IC 설계 및 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하는 기업입니다.
- 2021년 LG그룹에서 분사한 LX그룹으로 편입되면서 사명을 실리콘웍스에서 LX실리콘으로 변경했습니다.
- LX세미콘은 LG이노텍, LG전자 등과 협업하여 개발한 차량용 반도체 변위센서 IC를 현대차 그룹 등에 공급하고 있습니다.
- LX세미콘은 차량용 MCU를 개발하는 사업도 추진하고 있습니다.
● 매출 비중 분석
- LX세미콘의 매출은 'System IC / Driver - IC' 부문에서 88.55%, 'System IC / Driver - IC 외' 부문에서 11.45%가 발생합니다.
● 투자 지표 분석(최근 5개년)
| 날짜 | 매출액 | 순이익률 | 당기순이익 | EPS | BPS |
| 2017 | 6,927.6 | 6.79 | 470.6 | 2,894 | 25,345 |
| 2018 | 7,918.2 | 6.18 | 489.6 | 3,010 | 27,460 |
| 2019 | 8,671.2 | 4.44 | 385.4 | 2,370 | 29,033 |
| 2020 | 11,619.0 | 6.24 | 725.3 | 4,459 | 32,727 |
| 2021 | 18,988.5 | 15.61 | 2,964.2 | 18,225 | 49,208 |
★ 종목을 분석하는데 사용된 지표인 EPS, BPS, BPS, PER 등의 지표들을 아래의 링크에 자세히 설명해두었습니다.
[펀더멘털] 기업 재무 건전성 분석하기 - BPS, PBR
2) 텔레칩스
● 종목 개요
- 텔레칩스는 멀티미디어와 통신 관련 핵심 Chip 및 Total Solution을 개발 및 판매하는 팹리스 반도체 기업입니다.
- 텔레칩스는 차량용 인포테인먼트 AP 설계 및 공급에 주력하고 있습니다.
- AP(Application Processor)는 모바일용 메모리 칩으로 각종 애플리케이션 작동과 그래픽 처리를 담당하는 핵심 반도체입니다.
- 텔레칩스는 현대차 그룹에 AVN 반도체를 공급하고 있습니다.
- AVN은 Audio Video Navigation system의 약자로 차량 내 오디오와 멀티미디어 및 내비게이션 등이 통합된 시스템입니다.
● 매출 비중 분석
- 텔레칩스의 매출은 'DMP(Digital Media Processor)' 부문에서 90.22%, 'Mobile TV 수신칩' 부문에서 0.68%, '기타' 부문에서 9.10%가 발생합니다.
● 투자 지표 분석(최근 5개년)
| 날짜 | 매출액 | 순이익률 | 당기순이익 | EPS | BPS |
| 2017 | 1,226.7 | 1.26 | 15.4 | 114 | 6,926 |
| 2018 | 1,261.0 | 7.31 | 92.2 | 683 | 7,763 |
| 2019 | 1,322.0 | 6.29 | 83.2 | 616 | 8,210 |
| 2020 | 1,007.2 | -9.35 | -94.1 | -697 | 7,358 |
| 2021 | 1,364.1 | 5.16 | 70.3 | 521 | 8,453 |
★ 종목을 분석하는데 사용된 지표인 EPS, BPS, BPS, PER 등의 지표들을 아래의 링크에 자세히 설명해두었습니다.
[펀더멘털] 기업 재무 건전성 분석하기 - BPS, PBR
3) 해성디에스
● 종목 개요
- 해성디에스는 반도체를 생산하는데 필요한 패키징 재료이자 구조재료인 반도체 Substrate를 생산하는 반도체 후공정 사업을 영위하고 있습니다.
- 해성디에스는 반도체용 패키지 웨이퍼와 리드 프레임을 생산하고 있습니다.
- 해성디에스가 생산하는 메모리 반도체 패키징 재료는 자동차 반도체 패키징 재료로 사용됩니다.
● 매출 비중 분석
- 해성디에스의 매출은 '리드프레임' 부문에서 65.73%, 'Package Substrate' 부문에서 34.27%가 발생합니다.
● 투자 지표 분석(최근 5개년)
| 날짜 | 매출액 | 순이익률 | 당기순이익 | EPS | BPS |
| 2017 | 3,250.6 | 7.35 | 238.9 | 1,410 | 10,644 |
| 2018 | 3,632.9 | 5.71 | 207.3 | 1,226 | 11,549 |
| 2019 | 3,814.0 | 4.78 | 182.3 | 1,078 | 12,267 |
| 2020 | 4,587.5 | 6.54 | 299.9 | 1,764 | 13,638 |
| 2021 | 6,553.7 | 10.84 | 710.5 | 4,192 | 17,313 |
★ 종목을 분석하는데 사용된 지표인 EPS, BPS, BPS, PER 등의 지표들을 아래의 링크에 자세히 설명해두었습니다.
[펀더멘털] 기업 재무 건전성 분석하기 - BPS, PBR
4) 넥스트칩
● 종목 개요
- 넥스트칩은 전장용 카메라 센서용 반도체 사업을 주 사업으로 영위하고 있습니다.
- 넥스트칩이 생산하는 차량용 카메라 반도체는 ADAS(Advanced Driver Assistance Systems, 첨단 운전자 지원 시스템)용으로 사용되고 있습니다.
- 넥스트칩의 ISP(Image Signal Porcessor, 이미지 처리 프로세서)는 현대차 그룹에 공급되고 있습니다.
● 매출 비중 분석
- 넥스트칩의 매출은 'ISP(Image Signal Porcessor)' 부문에서 61.43%, 'AHD(Analog High Definition, 아날로그 방식의 고화질 영상 데이터 전송용 반도체 기술)' 부문에서 34.04%가 발생합니다.
● 투자 지표 분석(최근 5개년)
| 날짜 | 매출액 | 순이익률 | 당기순이익 | EPS | BPS |
| 2017 | |||||
| 2018 | |||||
| 2019 | 36.9 | -360.96 | -133.2 | -2,658 | 1,206 |
| 2020 | 103.8 | -129.98 | -135.0 | -1,378 | 483 |
| 2021 | 244.7 | -88.31 | -216.1 | -1,690 | 2,223 |
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5) 픽셀플러스
● 종목 개요
- 픽셀플러스는 CMOS 이미지센서의 설계를 전문으로 하는 반도체 설계 전문(팹리스) 업체입니다.
- 픽셀플러스의 주요 제품은 자동차 카메라용 CIS 및 주변 부품, 보안 카메라용 CIS 및 주변 부품, 특수 목적용 CIS 및 Camera SoC(System On Chip) 등이 있습니다.
- 픽셀플러스의 글로벌 자동차용 CMOS 이미지센서 시장점유율은 3.99%입니다.
● 매출 비중 분석
- 픽셀플러스의 매출은 'Sensor' 부문에서 89.63%, 'Non-Sensor' 부무에서 10.22%가 발생합니다.
● 투자 지표 분석(최근 5개년)
| 날짜 | 매출액 | 순이익률 | 당기순이익 | EPS | BPS |
| 2017 | 548.6 | -4.04 | -22.2 | -271 | 13,711 |
| 2018 | 378.5 | -25.11 | -95.0 | -1,164 | 12,293 |
| 2019 | 353.5 | -17.38 | -61.4 | -752 | 11,436 |
| 2020 | 390.8 | 10.19 | 39.8 | 488 | 12,628 |
| 2021 | 506.0 | 7.40 | 37.5 | 459 | 13,240 |
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전기차는 내연기관이 사라지고 배터리와 모터가 탑재됨에 따라 많은 변화가 일어났습니다. 이에 따라 기존의 자동차 밸류체인과는 다른 전기차 밸류체인이 주목받고 있습니다. 아래의 링크에 전기차 밸류체인과 관련 기업들을 정리해두었습니다.
전기차 산업 밸류체인 총정리 / 관련주, 대장주, 수혜주 분석 및 정리
수소차는 전기차와 더불어 대표적인 친환경 미래 자동차입니다. 아래의 링크에 수소차 밸류체인과 관련 기업들을 정리해두었습니다.
수소차 밸류체인 총정리 / 수소 경제 / 수소 생태계 / 수소 산업 수혜주
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