오토앤 수요예측/기관경쟁률/실적 분석/2022년 1월 공모주 일정

2022년 1월 공모주 일정을 정리해보겠습니다. 자동차 부품 및 내장품 판매업을 영위하는 오토앤이 코스닥에 상장될 예정입니다. 오토앤의 수요예측, 기관경쟁률, 개인 청약일정을 알아보고 전자공시시스템을 바탕으로 지표 분석을 해보겠습니다.

포스트의 내용은 종목 매매 추천이 아닙니다. 제가 공부한 것을 정리한 것이므로 참고로만 봐주시기 바랍니다.

1. 오토앤 기업 공모 일정 및 현황

1) 설립일 : 2012년 1월 31일

2) 상장 예정일 : 미정(추후 업데이트 예정)

3) 상장주관사 : 미래에셋증권

4) 개인 청약일정 : 2022년 1월 11일 ~ 1월 12일

5) 기업 구분 : 밴처

6) 업종 : 자동차 부품 및 내장품 판매업

7) 주요 제품 : 자동차 지급품 및 애프터마켓 제품

8) 기관 수요 예측 경쟁률 : 기관 투자자 수요 예측 중

9) 기관 수요 예측 확정 공모가 : 기관 투자자 수요 예측 중 (공모밴드 : 4,200원 ~ 4,800원)

2. 오토앤 기업 개요 및 분석

1) 오토앤 사업내용

- 오토앤은 현대자동차 그룹의 사내 밴처로 시작한 '자동차 생활 플랫폼' 기업입니다.

- 자동차 산업은 차량 개발에서 판매까지의 1차 시장(비포마켓, Before-Market)과 차량을 인도받은 고객의 다양한 니즈를 충족시켜 주기 위한 2차 시장(애프터마켓, After-Market)으로 나뉘어질 수 있습니다.

- 오토앤은 비포마켓과 애프터마켓을 종합한 통합 자동차 생활 플랫폼 기업으로서 자동차 생활에 필요한 모든 상품과 서비스를 One-Stop 솔루션으로 제공하는 '커머스플랫폼 사업'과, 애프터마켓에서 수요가 검증된 아이템을 완성차와 연계해 신차 옵션, 신차 지급품 등의 완성차 브랜드 제품으로 개발, 브랜딩, 판매를 지원하는 '제품/서비스플랫폼 사업'을 영위하고 있습니다.

2) 오토앤 매출 현황

- 오토앤의 매출은 대부분 내수 부문에서 발생하고 '일반 자동차용품 등' 부문에서 가장 많이 발생하는 것을 알 수 있습니다.

3) 오토앤 수익성 지표 분석

DART 전자공시 시스템에 공시된 2021년 3분기 오토앤 정보로 수익성 지표와 재무 건전성 지표를 계산해보겠습니다.

오토앤 상장 예정 주식수	12,463,917
2021년 3분기 자본총계(원)	16,038,525,275
2021년 3분기(2021.1.1 ~ 2021.9.30) 당기순이익(원)	1,380,648,272
공모가 밴드(원)	4,200 ~ 4,800

* 지표 계산 시 사용되는 오토앤의 당기순이익은 2021년 3분기 당기순이익을 단순히 4/3배를 하여 계산하겠습니다.

→ 당기순이익(1,840,864,363) = 3분기 당기순이익(1,380,648,272) × (4/3)

* 지표 계산 시 사용되는 오토앤의 순자산은 2021년 3분기 자본총계와 IPO로 조달할 자금을 더해서 계산했습니다.

→ 순자산(26,445,772,475) = 3분기 자본총계(16,038,525,275) + (공모 밴드 하단(4,200) × 공모 예정 주식수(2,477,916))

<공모가 상단(4,800원)으로 공모가가 결정될 경우>

- EPS : 당기순이익 ÷ 발행주식 총수 = 1,840,864,363 ÷ 12,463,917 = 147.70

- PER : 주가(공모가) ÷ 주당순이익(EPS) = 4,800 ÷ 147.70 = 32.50

- BPS : 순자산 ÷ 발행주식 총수 = 26,445,772,475 ÷ 12,463,917 = 2,121.79

- PBR : 주가(공모가) ÷ 주당순자산(BPS) = 4,800 ÷ 2,121.79 = 2.26

<공모가 하단(4,200원)으로 공모가가 결정될 경우>

- EPS : 당기순이익 ÷ 발행주식 총수 = 1,840,864,363 ÷ 12,463,917 = 147.70

- PER : 주가(공모가) ÷ 주당순이익(EPS) = 4,200 ÷ 147.70 = 28.44

- BPS : 순자산 ÷ 발행주식 총수 = 26,445,772,475 ÷ 12,463,917 = 2,121.79

- PBR : 주가(공모가) ÷ 주당순자산(BPS) = 4,200 ÷ 2,121.79 = 1.98

KRX 정보데이터 시스템의 자료에 나와있는 평균 자료는 아래와 같습니다.

지수 구분	업종 평균 PER	업종 평균 PBR
코스닥	38.11	2.67
기타서비스	24.17	3.65
유통	36.62	2.63

일반적으로 PER이 낮을수록 수익성이 좋은 것이고 PBR은 낮을수록 재무 건전성이 좋다는 뜻입니다. 오토앤의 코스닥 평균에 비해 PER과 PBR이 낮은 것으로 보입니다.

기업은 IPO를 통해 조달한 자금으로 사업을 확장하여 수익성과 재무 건전성을 높입니다. 오토앤은 IPO를 통해 조달한 자금을 '플랫폼 고도화', '연구개발 자금', '모카 채널 론칭' 등에 사용할 계획입니다. 구체적인 투자 금액은 기관 수요예측이 종료된 이후에 공시될 예정입니다.

아래의 링크에 EPS, BPS, PER, PBR에 대해 자세히 설명해 두었습니다.

[펀더멘털] 기업 수익성 분석하기 - EPS, PER, BPS, PBR

[펀더멘털] 기업 재무 건전성 분석하기 - BPS, PBR, EPS, PER

아래의 링크에 곧 상장될 다른 기업들도 분석해두었습니다.

IPO 기업 분석 보러가기

애플이 완전 자율주행 전기차를 빠르면 2025년에 출시한다는 소식이 있습니다. 아래의 링크에 애플카, 자율주행 자동차 관련주들을 정리해두었습니다.

주식 시장을 주도하고 있는 테마와 종목을 알려주는 테마검색기 애플리케이션(안드로이드 전용)을 출시했습니다. 관련 기사를 통해 시장을 주도하고 있는 이유도 알려드립니다. 많은 이용 부탁드립니다. 사진 아래의 링크에서 다운로드하실 수 있습니다. 바로 플레이스토어로 이동하지 않는 경우에는 아래의 사진에 나와있는 버튼을 눌러주시면 됩니다.