AI 산업 관련주로 분류되는 한글과컴퓨터의 기업분석과 주가전망을 해보겠습니다. 한글과컴퓨터는 AI 사업 확장을 통해 공공 및 기업 고객을 대상으로 성장을 기대하고 있습니다. 최근 한국전력과 협력하여 AI 솔루션을 제공하고 있습니다.
포스트의 내용은 종목 매매 추천이 아닙니다. 개인적으로 공부한 내용을 정리한 것이므로 참고로만 봐주시기 바랍니다.
1. 기업 개요
한글과컴퓨터는 한국을 대표하는 소프트웨어 기업으로, 오피스 소프트웨어, 클라우드 서비스, 인공지능(AI) 솔루션 등을 제공하고 있습니다. 최근 AI 사업에 본격적으로 진출하며, 공공기관과 기업을 대상으로 다양한 AI 솔루션을 제공하고 있습니다.
2. 지표 및 주요 정보
현재 주가는 22,700원이며, 시가총액은 5490억원입니다. PER(주가수익비율)은 12.7배, PBR(주가장부가치비율)은 1.6배입니다.
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E |
| 매출액(십억원) | 242.0 | 271.1 | 322.0 | 348.8 |
| 영업이익(십억원) | 25.0 | 34.2 | 59.9 | 64.7 |
| PER(배) | 6.6 | 22.9 | 12.7 | 12.2 |
| PBR(배) | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.4 |
3. 최근 이슈
한글과컴퓨터는 최근 한국전력공사와 경기도 성남시 한컴타워에서 AI 및 데이터 분야 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했습니다. 이번 협약을 통해 한글과컴퓨터의 AI 솔루션이 공공기관 및 일반 기업으로 확산될 것으로 기대됩니다. 또한, 공공기관 및 기업 고객을 대상으로 '한컴 AI 세미나'를 개최하여 다양한 AI 솔루션과 SDK(Software Development Kit) 제품군을 소개했습니다.
주요 AI 통합 브랜드로 '한컴 브레인(BRAIN)'을 선보였으며, 향후 다양한 AI 솔루션 포트폴리오를 공개할 계획입니다. 최근 출시한 '한컴 데이터 로더'와 '한컴 피디아', '한컴 어시스턴스'는 AI 사업 확장의 중요한 발판이 될 것입니다.
한글과컴퓨터의 2024년 2분기 실적은 매출액 848억원, 영업이익 190억원으로 전년 동기 대비 각각 8.0%, 3.9% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 공공 및 기업 고객군의 성장이 주요 요인입니다. 본사 매출액은 전년 동기 대비 14.6% 증가할 것으로 예상되며, 한컴라이프케어 매출은 전년 수준을 유지할 것으로 보입니다.
4. 증권사 목표 주가
목표 주가는 38,000원이며, 투자의견은 'BUY'를 유지하고 있습니다. 현재 주가는 2024년 예상 실적 기준 PER 12.7배로, 국내 동종업체 평균 PER 18.7배 대비 할인되어 거래되고 있습니다. 공공기관 및 기관 대상 AI 사업 본격화에 따른 수혜 기대감 등으로 주가 상승이 예상됩니다.
또한, 한글과컴퓨터는 2024년 예상 매출액 3220억 원, 영업이익 599억 원을 목표로 하고 있습니다. 영업이익률은 18.6%로 전망되며, 순이익은 462억 원으로 추정됩니다. 주요 성장 동력은 AI 솔루션 사업 확장과 공공 및 기업 고객군의 지속적인 성장입니다.
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한글과컴퓨터는 AI 사업을 통한 새로운 성장 동력을 확보하고 있으며, 공공 및 기업 고객을 대상으로 한 다양한 AI 솔루션 도입 사례를 통해 실적 성장이 기대됩니다.
포스트의 내용은 종목 매매 추천이 아닙니다. 제가 공부한 내용을 정리한 것이므로 참고만 부탁드립니다. 성공적인 투자 하시길 바랍니다.
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