툴젠 수요예측/기관경쟁률/실적 분석/2021년 12월 공모주 일정-최종

2021년 12월 공모주 일정을 정리해보겠습니다. 유전자 교정 서비스업을 영위하는 툴젠의 기관 수요예측 결과가 공개되었습니다. 툴젠의 기관경쟁률, 개인 청약일정 등을 알아보고 PER, PBR 등의 수익성, 재무 건전성 지표를 분석해보겠습니다.

포스트의 내용은 종목 매매 추천이 아닙니다. 제가 공부한 것을 정리한 것이므로 참고로만 봐주시기 바랍니다.

1. 툴젠 기업 공모 일정 및 현황

1) 기관 수요 예측 경쟁률 : 29.54 : 1

2) 기관 수요 예측 확정 공모가 : 70,000 (공모밴드 : 100,000원 ~ 120,000원)

3) 설립일 : 1999년 10월 8일

4) 상장 예정일 : 2021년 12월 10일

5) 상장주관사 : 한국투자증권

6) 개인 청약일정 : 2021년 12월 2일 ~ 12월 3일

7) 기업 구분 : 이노비즈&벤처

8) 업종 : 자연과학 및 공학 연구개발업

9) 주요 제품 : 유전자교정 제품 및 서비스

2. 툴젠 기업 개요 및 분석

1) 툴젠 사업내용

- 툴젠은 유전자교정(유전자가위) 기술을 이용하여 인류에게 질병 없는 건강한 삶, 동식물의 육종을 통한 풍족한 삶을 만들어가는 목표를 가지고 있습니다.

- 툴젠은 ZFN(Zinc Finger Nuclease), TALEN(TAL Effector Nuclease), CRISPR(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)/Cas9과 같은 3종의 유전자가위를 모두 개발한 세계 유일의 회사로, 이 중 최근 학계와 생명과학 산업계의 큰 주목을 받고 있는 CRISPR 유전자가위를 진핵세포에서 작동하는 것을 증명한 특허를 전 세계에서 가장 빠르게 출원하였으며, 세계 최초로 사업화하였습니다.

2) 툴젠 매출 현황

- 툴젠의 매출은 라이센스 수익 부문에서 가장 많이 발생하는 것을 알 수 있습니다.

3) 툴젠 수익성 지표 분석

DART 전자공시 시스템에 공시된 2020년 툴젠 정보로 수익성 지표와 재무 건전성 지표를 계산해보겠습니다.

툴젠 상장 예정 주식수	7,841,713
2020년 자본총계(원)	26,982,512,949
2020년 당기순이익(원)	-14,697,763,778
확정 공모가(원)	70,000

- EPS : 당기순이익 ÷ 발행주식 총수 = -14,697,763,778 ÷ 7,841,713 = -1,874.31

- PER : 주가(공모가) ÷ 주당순이익(EPS) = N/A(당기순이익이 적자이므로 계산 불가)

- BPS : 순자산 ÷ 발행주식 총수 = 26,982,512,949 ÷ 7,841,713 = 3,440.90

- PBR : 주가(공모가) ÷ 주당순자산(BPS) = 70,000 ÷ 3,440.90 = 20.34

KRX 정보데이터 시스템의 자료에 나와있는 평균 자료는 아래와 같습니다.

지수 구분	업종 평균 PER	업종 평균 PBR
코스닥	36.69	2.57
코스닥 150 헬스케어	75.11	5.53
의료, 정밀기기	50.65	3.17

일반적으로 PER이 낮을수록 수익성이 좋은 것이고 PBR은 낮을수록 재무 건전성이 좋다는 뜻입니다. 툴젠은 당기순이익이 적자이므로 PER을 계산할 수는 없습니다. PBR은 20.34로 코스닥 평균보다 높은 편으로 생각됩니다. 기업은 IPO를 통해 자금을 조달하여 사업을 확장합니다. 툴젠은 이번 IPO를 통해 약 680억 원을 조달할 전망입니다. 툴젠은 조달한 자금을 2024년까지 '지급수수료' 부문에서 약 162억 원, '연구개발비' 부문에서 약 392억 원, '운영자금' 부문에서 약 54억 원, '시설자금' 부문에서 약 73억 원을 사용할 계획입니다. 자세한 자금 사용 계획은 아래의 그림과 같습니다.

아래의 링크에 EPS, BPS, PER, PBR에 대해 자세히 설명해 두었습니다.

[펀더멘털] 기업 수익성 분석하기 - EPS, PER, BPS, PBR

[펀더멘털] 기업 재무 건전성 분석하기 - BPS, PBR, EPS, PER

아래의 링크에 곧 상장될 다른 기업들도 분석해두었습니다.

IPO 기업 분석 보러가기

반도체는 한국의 가장 중요한 산업입니다. 최근 D램 가격이 바닥을 찍고 반등하려는 움직임이 보이고 있습니다. 이에 따라 반도체 업황의 회복이 기대됩니다. 아래의 링크에 반도체 관련주들을 정리해두었습니다.

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