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재테크/IPO 공모주 분석

쏘카 수요예측/상장일/기관경쟁률/실적 분석/2022년 8월 공모주 일정

by *09* 2022. 7. 11.

 2022년 8월 공모주 일정을 정리해보겠습니다. 운송장비 임대업, 카쉐어링 서비스업을 영위하는 쏘카가 코스피에 상장될 예정입니다. 쏘카의 수요예측, 상장일, 기관경쟁률, 개인 청약일정을 알아보고 전자공시시스템을 바탕으로 지표 분석을 해보겠습니다.

 

 

 

 포스트의 내용은 종목 매매 추천이 아닙니다. 제가 공부한 것을 정리한 것이므로 참고로만 봐주시기 바랍니다.

 

1. 쏘카 기업 공모 일정 및 현황

1) 설립일 : 2011년 10월 31일

2) 상장 예정일 : 미정(추후 업데이트 예정)

3) 상장주관사 : 미래에셋증권, 삼성증권

4) 개인 청약일정 : 2022년 8월 8일 ~ 8월 9일

5) 기업 구분 : 일반

6) 업종 : 운송장비 임대업

7) 주요 제품 : 카쉐어링, 모빌리티 플랫폼 등

8) 기관 수요 예측 경쟁률 : 기관 투자자 수요 예측 중

9) 기관 수요 예측 확정 공모가 : 기관 투자자 수요 예측 중 (공모밴드 : 34,000원 ~ 45,000원)

 

 

 

 

2. 쏘카 기업 개요 및 분석

1) 쏘카 사업내용

- 쏘카는 전국 규모의 카셰어링 사업을 영위하는 기업입니다.

 

- 쏘카는 2011년 제주도에서 100대의 차량으로 서비스를 시작하였고, 2017년에는 전국 쏘카존에서 누적 예약 1,000만 건을 기록했습니다.

 

- 쏘카는 2020년에 국내 모빌리티 기업 최초로 유니콘 기업으로 인정받았습니다.

 

- 쏘카가 영위하는 사업은 카셰어링, 플랫폼 주차서비스, 마이크로모빌리티, 기타 등의 사업으로 구분됩니다.

 

- 카셰어링 사업부문에서는 카셰어링, 중고차 판매, 월 정기 카셰어링 및 플랫폼 사업을 수행합니다.

 

- 플랫폼 주차서비스 사업부문에서는 주차장 정보 검색 및 결제 플랫폼 사업을 수행합니다.

 

- 마이크로 모빌리티 사업부문에서는 전기자전거 공유 서비스를 제공합니다.

 

- 기타 사업부문에서는 카셰어링 유지관리를 위한 세차 용역 서비스, 차량 관제 시스템 솔루션 등을 제공하고 있습니다.

 

2) 쏘카 매출 현황

쏘카 매출 현황(출처 : DART 전자공시시스템)
쏘카 매출 현황(출처 : DART 전자공시시스템)

 - 쏘카의 매출은 대부분 카셰어링 부문에서 발생하는 것을 알 수 있습니다.

 

 

 

3) 쏘카 수익성 지표 분석

 DART 전자공시 시스템에 공시된 쏘카의 기업 정보로 수익성 지표와 재무 건전성 지표를 계산해보겠습니다.

쏘카 상장 예정 주식수 33,635,652
2022년 자본총계(원) 148,452,112,000
2021년 당기순이익(원) 6,277,075,000
공모가 밴드(원) 34,000 ~ 45,000

 

 * 지표 계산 시 사용되는 쏘카의 당기순이익은 2021년 당기순이익을 활용하여 계산하겠습니다.

 

 * 지표 계산 시 사용되는 쏘카의 순자산은 2022년 자본총계와 IPO로 조달할 자금을 더해서 계산했습니다.

 → 순자산(300,929,927,000) = 자본총계(148,452,112,000) + IPO 순 조달 금액(152,477,815,000)

 

<공모가 상단(45,000원)으로 공모가가 결정될 경우>

 - 시가총액 : 공모가 × 발행주식 총수 = 45,000 × 33,635,652 = 1조 5,126억 원(1,513,604,340,000)

 

 - EPS : 당기순이익 ÷ 발행주식 총수 = 6,277,075,000 ÷ 33,635,652 = 186.62

 

 - PER : 주가(공모가) ÷ 주당순이익(EPS) = 45,000 ÷ 186.62 = 241.13

 

 - BPS : 순자산 ÷ 발행주식 총수 = 300,929,927,000 ÷ 33,635,652 = 8946.75

 

 - PBR : 주가(공모가) ÷ 주당순자산(BPS) = 45,000 ÷ 8946.75 = 5.03

 

<공모가 하단(34,000원)으로 공모가가 결정될 경우>

 - 시가총액 : 공모가 × 발행주식 총수 = 34,000 × 33,635,652 = 1조 1,436억 원(1,143,612,168,000)

 

 - EPS : 당기순이익 ÷ 발행주식 총수 = 6,277,075,000 ÷ 33,635,652 = 186.62

 

 - PER : 주가(공모가) ÷ 주당순이익(EPS) = 34,000 ÷ 186.62 = 182.19

 

 - BPS : 순자산 ÷ 발행주식 총수 = 300,929,927,000 ÷ 33,635,652 = 8946.75

 

 - PBR : 주가(공모가) ÷ 주당순자산(BPS) = 34,000 ÷ 8946.75 = 3.80

 

 

 KRX 정보데이터 시스템의 자료에 나와있는 평균 자료는 아래와 같습니다.

지수 구분 업종 평균 PER 업종 평균 PBR
코스피 10.25 0.93
코스피 200 정보기술 9.94 1.09

 

 일반적으로 PER이 낮을수록 수익성이 좋은 것이고 PBR은 낮을수록 재무 건전성이 좋다는 뜻입니다. 쏘카의 예상 PER과 PBR은 코스피 평균보다 높을 것으로 예상됩니다. 하지만 쏘카는 기존에 국내 증시에 상장된 기업들과 비교하기 어려운 사업을 영위하고 있습니다.

 

 쏘카와 유사한 사업구조를 가진 미국 기업인 우버 테크놀로지의 PBR은 4.91이고 PER은 N/A(당기순이익 적자)입니다. 따라서 우버와 비교했을 때, 쏘카의 공모가는 적절한 수준이라고 생각합니다.

 

 아래의 링크에 EPS, BPS, PER, PBR에 대해 자세히 설명해 두었습니다.

[펀더멘털] 기업 수익성 분석하기 - EPS, PER, BPS, PBR

[펀더멘털] 기업 재무 건전성 분석하기 - BPS, PBR, EPS, PER

 

 

 쏘카는 IPO를 통해서 약 1500억 원을 조달할 전망입니다. 쏘카는 IPO를 통해 조달한 금액을 운영자금과 타법인증권 취득자금으로 사용할 계획입니다. 구체적인 자금 사용 계획은 아래와 같습니다.

쏘카 자금 사용 계획 - 타법인증권 취득자금
쏘카 자금 사용 계획 - 타법인증권 취득자금
쏘카 자금 사용 계획 - 신사업진출
쏘카 자금 사용 계획 - 신사업진출
쏘카 자금 사용 계획 - 연구개발비
쏘카 자금 사용 계획 - 연구개발비

 

 상장주관사는 기업의 IPO를 준비하면서 유사한 비교 기업을 선정하여 공모가 산정 등에 활용합니다. 쏘카 상장주관사인 미래에셋증권과 삼성증권이 선정한 쏘카의 유사 비교회사는 다음과 같습니다. Uber Technologies, Lyft, Grab Holdings, Goto, Bird Global, Helbiz, Wuhan Kotei Informatics, Samsara, 오비고, Aurora Innovation 등의 10개 기업이 쏘카의 유사기업입니다. 미래에셋증권과 삼성증권은 쏘카의 유사기업을 사업의 유사성, 재무구조의 유사성 등을 고려하여 선정했습니다. 따라서 유사 비교기업을 분석한다면 쏘카 투자에 도움이 될 것이라고 생각합니다.

 

 아래의 링크에 곧 상장될 다른 기업들도 분석해두었습니다.

IPO 기업 분석 보러가기

 

 

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3. 마무리

 쏘카에 대해 공부해보았습니다. 기업은 상장하면서 주식의 총 수와 자본이 크게 증가하는 경우가 많이 있습니다. 제가 정리한 내용은 DART에 공시되어 있는 쏘카의 기업정보를 기반으로 한 것입니다. 따라서 상장 후에 지표는 변화할 수 있다고 생각합니다.

 

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