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IPO 공모주 분석

퓨런티어 수요예측/상장일/기관경쟁률/실적 분석/2022년 2월 공모주 일정

by *09* 2022. 1. 18.

 2022년 2월 공모주 일정을 정리해보겠습니다. 차량용 전장 모듈 장비 제조업을 영위하는 퓨런티어가 코스닥에 상장될 예정입니다. 퓨런티어의 수요예측, 상장일, 기관경쟁률, 개인 청약일정을 알아보고 전자공시시스템을 바탕으로 지표 분석을 해보겠습니다.

 

 

 

 포스트의 내용은 종목 매매 추천이 아닙니다. 제가 공부한 것을 정리한 것이므로 참고로만 봐주시기 바랍니다.

 

1. 퓨런티어 기업 공모 일정 및 현황

1) 설립일 : 2009년 5월 6일

2) 상장 예정일 : 미정(추후 업데이트 예정)

3) 상장주관사 : 유안타증권, 신한금융투자

4) 개인 청약일정 : 2022년 2월 14일 ~ 2월 15일

5) 기업 구분 : 이노비즈&벤처

6) 업종 : 특수 목적용 기계 제조업

7) 주요 제품 : 전장 카메라 모듈 장비, 모바일 카메라 모듈 장비, PC 및 광원

8) 기관 수요 예측 경쟁률 : 미정(추후 업데이트 예정)

9) 기관 수요 예측 확정 공모가 : 기관 투자자 수요 예측 중 (공모밴드 : 11,400원 ~ 13,700원)

 

 

 

 

2. 퓨런티어 기업 개요 및 분석

1) 퓨런티어 사업내용

- 퓨런티어는 카메라 모듈 관련 자동화 장비 전문 기업입니다.

 

- 퓨런티어는 자동차 전장용 카메라 조립 및 검사장비를 개발 판매하는 장비 사업부와, 자동화 공정 장비용 핵심 부품을 개발 판매하는 부품사업부로 구성되어 있습니다.

 

- 장비사업부는 삼성전기를 주요 고객으로 두고 Active Align 장비 등을 납품하고 있습니다.

 

- Active Align 장비 : 자율주행 센싱 카메라 조립 공정에 사용되는 장비

 

- 부품사업부는 자동화 장비 내에 필요한 산업용 PC, 검사용 LED 광원, 자동화 컴포넌트 제품 등을 생산하고 있습니다.

 

2) 퓨런티어 매출 현황

퓨런티어 매출 현황
퓨런티어 매출 현황(출처 : DART 전자공시시스템)

 - 퓨런티어 매출은 장비사업부에서 24%, 부품사업부에서 64.7%, 하청 제품 부문에서 11.3%가 발생합니다.

 

 

 

3) 퓨런티어 수익성 지표 분석

 DART 전자공시 시스템에 공시된 2021년 3분기 퓨런티어 정보로 수익성 지표와 재무 건전성 지표를 계산해보겠습니다.

퓨런티어 상장 예정 주식수 7,944,875
2021년 3분기 자본총계(원) 11,022,038,000
2021년 3분기(1월 ~ 9월) 당기순이익(원) 903,699,000
공모가 밴드(원) 11,400 ~ 13,700

 

 * 지표 계산 시 사용되는 퓨런티어의 당기순이익은 2021년 3분기 당기순이익을 단순히 4/3배를 하여 계산하겠습니다.

 → 당기순이익(1,204,932,000) = 3분기 당기순이익(903,699,000) × (4/3)

 

 * 지표 계산 시 사용되는 퓨런티어의 순자산은 2021년 3분기 자본총계와 IPO로 조달할 자금을 더해서 계산했습니다.

 → 순자산(29,262,038,000) = 3분기 자본총계(11,022,038,000) + (공모 밴드 하단(11,400) × 공모 예정 주식수(1,600,000))

 

<공모가 상단(13,700원)으로 공모가가 결정될 경우>

 - EPS : 당기순이익 ÷ 발행주식 총수 = 1,204,932,000 ÷ 7,944,875 = 151.66

 

 - PER : 주가(공모가) ÷ 주당순이익(EPS) = 13,700 ÷ 151.66 = 90.33

 

 - BPS : 순자산 ÷ 발행주식 총수 = 29,262,038,000 ÷ 7,944,875 = 3,683.13

 

 - PBR : 주가(공모가) ÷ 주당순자산(BPS) = 13,700 ÷ 3,683.13 = 3.72

 

 

<공모가 하단(11,400원)으로 공모가가 결정될 경우>

 - EPS : 당기순이익 ÷ 발행주식 총수 = 1,204,932,000 ÷ 7,944,875 = 151.66

 

 - PER : 주가(공모가) ÷ 주당순이익(EPS) = 11,400 ÷ 151.66 = 75.17

 

 - BPS : 순자산 ÷ 발행주식 총수 = 29,262,038,000 ÷ 7,944,875 = 3,683.13

 

 - PBR : 주가(공모가) ÷ 주당순자산(BPS) = 11,400 ÷ 3,683.13 = 3.10

 

 KRX 정보데이터 시스템의 자료에 나와있는 평균 자료는 아래와 같습니다.

지수 구분 업종 평균 PER 업종 평균 PBR
코스닥 35.88 2.33
기계, 장비 65.54 2.14
제조업 43.16 2.27

 

 일반적으로 PER이 낮을수록 수익성이 좋은 것이고 PBR은 낮을수록 재무 건전성이 좋다는 뜻입니다. 퓨런티어의 PER과 PBR은 코스닥 평균에 비해 다소 높은 것으로 추정됩니다.

 

 퓨런티어는 자율주행차의 전장 제품과 자동화 장비 부품 등을 제조하고 있습니다. 이와 같은 산업은 성장산업이기 때문에 상장 주관사에서 높은 벨류에이션을 준 것으로 생각됩니다. 상장 주관사가 정한 퓨런티어의 유사기업은 나무가, 덕우전자, 액트로, 엠씨넥스, 팅크웨어, 모바일어플라이언스, 탑엔지니어링, 유티아이, 옵트론텍이 있습니다.

 

 기업은 IPO를 통해 조달한 자금으로 수익성과 재무 건전성을 높이는데 투자합니다. 퓨런티어는 IPO를 통해 조달한 자금을 시설자금과 운영자금에 투자할 계획입니다. 구체적인 투자 금액은 기관 수요예측이 종료된 이후에 공개될 예정입니다.

 

 아래의 링크에 EPS, BPS, PER, PBR에 대해 자세히 설명해 두었습니다.

[펀더멘털] 기업 수익성 분석하기 - EPS, PER, BPS, PBR

[펀더멘털] 기업 재무 건전성 분석하기 - BPS, PBR, EPS, PER

 

 아래의 링크에 곧 상장될 다른 기업들도 분석해두었습니다.

IPO 기업 분석 보러가기

 

 퓨런티어는 자율주행 관련 사업을 영위하고 있습니다. 최근 현대차 그룹, 애플 등의 기업들은 자율주행 상용화에 속도를 내고 있습니다. 이에 따라 자율주행 관련 산업이 주목받을 것으로 생각됩니다. 아래의 링크에 자율주행 관련주들을 정리해두었습니다.

자율주행 자동차 관련주 대장주 테마주/애플 완전 자율주행 전기차 관련주 수혜주/애플카 관련주

 

 주식 시장을 주도하고 있는 테마와 종목을 알려주는 테마검색기 애플리케이션(안드로이드 전용)을 출시했습니다. 관련 기사를 통해 시장을 주도하고 있는 이유도 알려드립니다. 많은 이용 부탁드립니다. 아래의 링크에서 다운로드하실 수 있습니다. 다음 애플리케이션을 사용하시는 분들은 'PLAY(플레이) 스토어'에서 '주식 주도 테마 분석기'를 검색하셔서 다운하시면 됩니다.(링크 아래의 사진을 참고 바랍니다.)

 

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주식 주도 테마 분석기 다운로드 설명
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3. 마무리

 퓨런티어에 대해 공부해보았습니다. 기업은 상장하면서 주식의 총 수와 자본이 크게 증가하는 경우가 많이 있습니다. 제가 정리한 내용은 DART에 공시되어 있는 퓨런티어의 2021년 3분기 정보를 기반으로 한 것입니다. 따라서 상장 후에 지표는 변화할 수 있다고 생각합니다.

 

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