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IPO 공모주 분석

LG에너지솔루션 수요예측/상장일/기관경쟁률/실적 분석/2022년 1월 공모주 일정-최종

by *09* 2022. 1. 17.

 2022년 1월 공모주 일정을 정리해보겠습니다. 일차전지 및 축전지 제조업을 영위하는 LG에너지솔루션의 기관 수요예측 결과가 공개되었습니다. LG에너지솔루션의 기관경쟁률, 개인 청약일정 등을 알아보고 PER, PBR 등의 수익성, 재무 건전성 지표를 분석해보겠습니다.

 

 

 

 포스트의 내용은 종목 매매 추천이 아닙니다. 제가 공부한 것을 정리한 것이므로 참고로만 봐주시기 바랍니다.

 

1. LG에너지솔루션 기업 공모 일정 및 현황

1) 기관 수요 예측 경쟁률 : 2023 :1

2) 기관 수요 예측 확정 공모가 : 300,000원 (공모밴드 : 257,000원 ~ 300,000원)

3) 설립일 : 2020년 12월 1일

4) 상장 예정일 : 2022년 1월 27일

5) 상장주관사 : KB증권, 모건스텐리 서울

6) 개인 청약일정 : 2022년 1월 18일 ~ 1월 19일

7) 기업 구분 : 일반

8) 업종 : 일차전지 및 축전지 제조업

9) 주요 제품 : 2차전지(소형, ESS, 자동차전지)

 

 

 

 

2. LG에너지솔루션 기업 개요 및 분석

1) LG에너지솔루션 사업내용

- LG에너지솔루션은 LG화학의 전지사업부문이 물적분할되어 설립된 기업입니다.

 

- LG에너지솔루션의 주요 사업 내용은 EV(Electric Vehicle), LEV(Light Electric Vehicle), ESS(에너지 저장 장치), IT기기, 전동공구 등에 적용되는 전지 관련 제품의 개발 및 제조입니다.

 

- LG에너지솔루션은 단일 사업 부문(전지 사업)으로 구성되어 있으며 주요 매출처는 자동차 OEM 업체입니다.(주요 5대 매출처의 비중이 47%를 차지함.)

 

- LG에너지솔루션은 전기차 배터리 시장에서 약 23%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

엘지에너지솔루션 시장점유율
엘지에너지솔루션 시장점유율(출처 : DART 전자공시시스템)

 

2) LG에너지솔루션 매출 현황

엘지에너지솔루션 매출 현황
엘지에너지솔루션 매출 현황(출처 : DART 전자공시시스템)

 - 엘지에너지솔루션의 매출은 수출 부문에서 내수 부문의 2배 이상이 발생하는 것을 볼 수 있습니다.

 

 

 

3) LG에너지솔루션 수익성 지표 분석

 DART 전자공시 시스템에 공시된 2021년 3분기 LG에너지솔루션 재무 정보로 수익성 지표와 재무 건전성 지표를 계산해보겠습니다.

LG에너지솔루션 상장 예정 주식수 242,500,000
2021년 3분기 자본총계(원) 9,222,178,000,000
2021년 3분기(1월 ~ 9월) 당기순이익(원) 858,057,000,000
확정 공모가(원) 300,000

 

 * 지표 계산 시 사용되는 LG에너지솔루션의 당기순이익은 2021년 3분기 당기순이익을 단순히 4/3배를 하여 계산하겠습니다.

 → 당기순이익(1,144,076,000,000) = 3분기 당기순이익(858,057,000,000) × (4/3)

 

 * 지표 계산 시 사용되는 LG에너지솔루션의 순자산은 2021년 3분기 자본총계와 IPO로 조달할 자금을 더해서 계산했습니다.

 → 순자산(20,144,678,000,000) = 3분기 자본총계(9,222,178,000,000) + (공모 밴드 하단(257,000) × 공모 예정 주식수(42,500,000))

 

<확정 공모가(300,000원)으로 상장되었을 때 주요 지표>

 - EPS : 당기순이익 ÷ 발행주식 총수 = 1,144,076,000,000 ÷ 242,500,000 = 4,717.84

 

 - PER : 주가(공모가) ÷ 주당순이익(EPS) = 300,000 ÷ 4,717.84 = 63.59

 

 - BPS : 순자산 ÷ 발행주식 총수 = 20,144,678,000,000 ÷ 242,500,000 = 83,070.84

 

 - PBR : 주가(공모가) ÷ 주당순자산(BPS) = 300,000 ÷ 83,070.84 = 3.61

 

 KRX 정보데이터 시스템의 자료에 나와있는 평균 자료는 아래와 같습니다.

지수 구분 업종 평균 PER 업종 평균 PBR
코스피 14.52 1.19
KRX 2차전지 K-뉴딜 지수 67.33 2.57

 

 일반적으로 PER이 낮을수록 수익성이 좋은 것이고 PBR은 낮을수록 재무 건전성이 좋다는 뜻입니다. LG에너지솔루션은 코스피에 비해서는 PER과 PBR이 높은 편입니다. 하지만 KRX 2차전지 뉴딜 지수와 비교한다면 PER은 비슷한 수준이고 PBR은 약간 높은 수준으로 보입니다. LG에너지솔루션은 국내 2차전지 기업들 중에서 대표기업이므로 그만한 멀티플을 받는 것으로 보입니다.

 

 LG에너지솔루션은 IPO를 통해 약 10조 원을 조달할 전망입니다. LG에너지솔루션은 IPO를 통해 조달한 자금을 시설자금에 6450억 원, 운영자금에 1조 6000억 원, 타법인증권 취득 자금으로 7조 8750억 원을 사용할 계획입니다.

 

 아래의 표는 LG에너지솔루션의 시설자금 세부 사용 계획입니다.

LG에너지솔루션 시설자금 세부 사용 계획
LG에너지솔루션 시설자금 세부 사용 계획

 

 아래의 표는 LG에너지솔루션의 운영자금 세부 사용 계획입니다.

LG에너지솔루션 운영자금 세부 사용 계획
LG에너지솔루션 운영자금 세부 사용 계획

 

 아래의 표는 LG에너지솔루션의 타법인증권 취득 자금 세부 사용 계획입니다.

LG에너지솔루션 타법인증권 취득 자금 세부 사용 계획
LG에너지솔루션 타법인증권 취득 자금 세부 사용 계획

 

 아래의 링크에 EPS, BPS, PER, PBR에 대해 자세히 설명해 두었습니다.

[펀더멘털] 기업 수익성 분석하기 - EPS, PER, BPS, PBR

[펀더멘털] 기업 재무 건전성 분석하기 - BPS, PBR, EPS, PER

 

 아래의 링크에 곧 상장될 다른 기업들도 분석해두었습니다.

IPO 기업 분석 보러가기

 

 LG에너지솔루션은 국내 대표 2차전지 기업이라고 할 수 있습니다. 아래의 링크에 2차전지 벨류체인 중에서 양극재를 생산하는 대표 기업들을 정리해두었습니다.

2차전지 소재 양극재 관련주 대장주 / NCM 양극재 관련주 대장주 / 2차전지 벨류체인

 

 주식 시장을 주도하고 있는 테마와 종목을 알려주는 테마검색기 애플리케이션(안드로이드 전용)을 출시했습니다. 관련 기사를 통해 시장을 주도하고 있는 이유도 알려드립니다. 많은 이용 부탁드립니다. 아래의 링크에서 다운로드하실 수 있습니다. 다음 애플리케이션을 사용하시는 분들은 'PLAY 스토어'에서 '주식 주도 테마 분석기'를 검색하셔서 다운하시면 됩니다.(링크 아래의 사진을 참고 바랍니다.)

 

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주식 주도 테마 분석기 다운로드 설명
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3. 마무리

 LG에너지솔루션에 대해 공부해보았습니다. 기업은 상장하면서 주식의 총 수와 자본이 크게 증가하는 경우가 많이 있습니다. 제가 정리한 내용은 DART에 공시되어 있는 LG에너지솔루션의 2021년 3분기 정보를 기반으로 한 것입니다. 따라서 상장 후에 지표는 변화할 수 있다고 생각합니다.

 

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