2022년 3월 공모주 일정을 정리해보겠습니다. 자동차 부품 및 TV 거치대 제조업을 영위하는 세아메카닉스가 코스닥에 상장될 예정입니다. 세아메카닉스의 수요예측, 상장일, 기관경쟁률, 개인 청약일정을 알아보고 전자공시시스템을 바탕으로 지표 분석을 해보겠습니다.
포스트의 내용은 종목 매매 추천이 아닙니다. 제가 공부한 것을 정리한 것이므로 참고로만 봐주시기 바랍니다.
1. 세아메카닉스 기업 공모 일정 및 현황
1) 설립일 : 1999년 9월 1일
2) 상장 예정일 : 미정(추후 업데이트 예정)
3) 상장주관사 : 신한금융투자
4) 개인 청약일정 : 2022년 3월 15일 ~ 3월 16일
5) 기업 구분 : 이노비즈&벤처
6) 업종 : 기타 금속 가공제품 제조업
7) 주요 제품 : TV 스탠드, 전기 수소차 부품 등
8) 기관 수요 예측 경쟁률 : 기관 투자자 수요 예측 중
9) 기관 수요 예측 확정 공모가 : 기관 투자자 수요 예측 중 (공모밴드 : 3,500원 ~ 4,000원)
2. 세아메카닉스 기업 개요 및 분석
1) 세아메카닉스 사업내용
- 세아메카닉스는 알루미늄 다이캐스팅(알루미늄 합금 주물 가운데 금속제의 주형을 사용하여 용융 금속을 고압 사출 주조한 것) 전문회사입니다.
- 세아메카닉스는 크게 자동차 사업부문과 전자 사업부문으로 구분됩니다.
- 세아메카닉스의 자동차 사업부문에서는 내연기관 부품, 전기차 부품, 수소차 부품, ESS 부품 등을 제조합니다.
- 세아메카닉스의 전자 사업부문에서는 TV 거치 장치(스탠드, 브라킷 등) 등을 제조합니다.
2) 세아메카닉스 매출 현황
- 세아메카닉스의 매출은 자동차 사업부문에서 약 30%, 전자 사업부문에서 약 60%가 발생하는 것을 알 수 있습니다.
3) 세아메카닉스 수익성 지표 분석
DART 전자공시 시스템에 공시된 2021년 3분기 세아메카닉스 정보로 수익성 지표와 재무 건전성 지표를 계산해보겠습니다.
| 세아메카닉스 상장 예정 주식수 | 26,489,500 |
| 2021년 3분기 자본총계(원) | 38,870,912,653 |
| 2021년 3분기(1월 ~ 9월) 당기순이익(원) | 5,399,333,244 |
| 공모가 밴드(원) | 3,500 ~ 4,000 |
* 지표 계산 시 사용되는 세아메카닉스의 당기순이익은 2021년 3분기 당기순이익을 단순히 4/3배를 하여 계산하겠습니다.
→ 당기순이익(7,199,110,992) = 3분기 당기순이익(5,399,333,244) × (4/3)
* 지표 계산 시 사용되는 세아메카닉스의 순자산은 2021년 3분기 자본총계와 IPO로 조달할 자금을 더해서 계산했습니다.
→ 순자산(62,145,912,653) = 3분기 자본총계(38,870,912,653) + (공모 밴드 하단(3,500) × 공모 예정 주식수(6,650,000))
<공모가 상단(4,000원)으로 공모가가 결정될 경우>
- EPS : 당기순이익 ÷ 발행주식 총수 = 7,199,110,992 ÷ 26,489,500 = 271.77
- PER : 주가(공모가) ÷ 주당순이익(EPS) = 4,000 ÷ 271.77 = 14.72
- BPS : 순자산 ÷ 발행주식 총수 = 62,145,912,653 ÷ 26,489,500 = 2,346.06
- PBR : 주가(공모가) ÷ 주당순자산(BPS) = 4,000 ÷ 2,346.06 = 1.70
<공모가 하단(3,500원)으로 공모가가 결정될 경우>
- EPS : 당기순이익 ÷ 발행주식 총수 = 7,199,110,992 ÷ 26,489,500 = 271.77
- PER : 주가(공모가) ÷ 주당순이익(EPS) = 3,500 ÷ 271.77 = 12.88
- BPS : 순자산 ÷ 발행주식 총수 = 62,145,912,653 ÷ 26,489,500 = 2,346.06
- PBR : 주가(공모가) ÷ 주당순자산(BPS) = 3,500 ÷ 2,346.06 = 1.49
KRX 정보데이터 시스템의 자료에 나와있는 평균 자료는 아래와 같습니다.
| 지수 구분 | 업종 평균 PER | 업종 평균 PBR |
| 코스닥 | 33.20 | 2.14 |
| 운송장비 부품 | 68.71 | 1.22 |
| IT부품 | 31.22 | 2.18 |
일반적으로 PER이 낮을수록 수익성이 좋은 것이고 PBR은 낮을수록 재무 건전성이 좋다는 뜻입니다. 세아메카닉스는 코스닥 평균에 비해 PER과 PBR이 낮은 편으로 보입니다. 운송장비 부품 업종에 비해서는 PER은 낮고 PBR은 높은 편으로 보입니다.
기업은 IPO를 통해 조달한 자금을 수익성과 재무 건전성을 향상하는데 투자합니다. 세아메카닉스는 IPO를 통해 조달한 자금을 신공장 건축 및 설비 확충을 위한 시설자금으로 사용할 계획입니다. 공모가 하단을 기준으로 계획된 투자 내용은 아래와 같습니다.
세아메카닉스의 공모주관사인 신한금융투자가 선정한 세아메카닉스의 유사회사(피어그룹, Peer Group)은 '신성델타테크'와 '유니테크노'입니다. 유사회사는 기업의 재무 유사성, 사업 유사성 등을 고려하여 선정됩니다. 따라서 신규 상장되는 기업에 투자하실 때에 유사회사(피어그룹)을 분석하시는 것도 투자에 도움이 될 것이라고 생각합니다.
아래의 링크에 EPS, BPS, PER, PBR에 대해 자세히 설명해 두었습니다.
[펀더멘털] 기업 수익성 분석하기 - EPS, PER, BPS, PBR
[펀더멘털] 기업 재무 건전성 분석하기 - BPS, PBR, EPS, PER
아래의 링크에 곧 상장될 다른 기업들도 분석해두었습니다.
세아메카닉스는 전기차와 수소차 등의 친환경 자동차 부품을 제조하고 있고 관련 사업을 확장할 계획이라고 합니다. 친환경 자동차 시장은 세계적인 친환경 트렌드에 따라 꾸준히 성장할 전망입니다. 아래의 링크에 국내 친환경 자동차 대표 관련 기업들을 정리해두었습니다.
친환경 자동차 관련주 대장주 테마주 수혜주/현대차 부품 관련주 수혜주/제네시스 GV60 전기차 관련주 수혜주
주식 시장을 주도하고 있는 테마와 종목을 알려주는 테마검색기 애플리케이션(안드로이드 전용)을 출시했습니다. 관련 기사를 통해 시장을 주도하고 있는 이유도 알려드립니다. 또한 IPO를 앞둔 종목들의 분석도 정리해두었습니다. 아래의 링크에서 다운로드하실 수 있습니다. 다음 애플리케이션을 사용하시는 분들은 'PLAY(플레이) 스토어'에서 '주식 주도 테마 분석기'를 검색하셔서 다운하시면 됩니다.(링크 아래의 사진을 참고 바랍니다.)
주식 주도 테마 분석기 - Google Play 앱
실시간 국내 증시를 주도하고 있는 테마 및 종목을 알려드립니다.
play.google.com
3. 마무리
세아메카닉스에 대해 공부해보았습니다. 기업은 상장하면서 주식의 총 수와 자본이 크게 증가하는 경우가 많이 있습니다. 제가 정리한 내용은 DART에 공시되어 있는 세아메카닉스의 2021년 3분기 정보를 기반으로 한 것입니다. 따라서 상장 후에 지표는 변화할 수 있다고 생각합니다.
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