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재테크/관련주 정리

전기차 감속기(파워트레인) 관련주 대장주 / 전기차 밸류체인 수혜주

by *09* 2022. 8. 12.

 전기차 파워트레인 3대 핵심부품인 감속기의 관련주, 대장주를 정리해보겠습니다. 파워트레인은 내연기관차의 엔진에 해당합니다. 전기차에는 변속기가 탑재되지 않고 감속기만 탑재되는 것이 특징이기 때문에 전기차 감속기 관련주는 전기차 밸류체인 수혜주로 분류됩니다.

 

전기차 파워트레인 감속기 관련주 썸네일
전기차 파워트레인 감속기 관련주 썸네일

 

 전기차 파워트레인의 3대 핵심 부품은 구동모터, 감속기, 인버터입니다. 이 세 가지 부품은 전체 파워트레인 시스템의 원가에서 70% 이상을 차지합니다. 파워트레인은 전기차의 엔진, 구동계, 동력전달 시스템 등으로 생각되기 때문에 매우 중요한 요소입니다.

 

 일반 내연기관차에 변속기가 들어가는 것과는 다르게 전기차에는 감속기가 들어갑니다. 정확히 구분하자면 감속기도 변속기의 종류입니다. 하지만 일반 내연기관차의 다단 변속기가 아닌 전기차에는 1단 감속기가 탑재됩니다.

 

 

 

 전기모터는 회전과 동시에 최대 토크가 발생하기 때문에 엔진과 다르게 다단 변속기가 필요없습니다. 따라서 전기차는 시동을 걸었을 때 공회전도 필요 없고 0 RPM에서 바로 출발할 수 있습니다. 다만, 모터의 토크를 올리기 위해 1단 감속기가 탑재됩니다.

 

 이번 포스트에서는 전기차 파워트레인(동력 전달계)의 3대 핵심 부품인 감속기 관련주를 정리해보겠습니다.

 

 포스트의 내용은 종목 매매 추천이 아닙니다. 관련주 정리이므로 참고로만 봐주시기 바랍니다.

 

1. 관련주 리스트

- 디아이씨

- 삼보모터스

- 서진오토모티브

 

 

2. 관련주 분석

 

1) 디아이씨

 

● 종목 개요

- 디아이씨는 자동차부품, 중장비(지게차, 굴삭기) 부품, MOTORCYCLE 부품 등의 제조업을 영위합니다.

- 설립 초기 농기계부품을 주로 생산하였으나 연구개발과 다년간 축적된 기술을 바탕으로 생산품목을 자동차 부품, 중장비 부품, Motorcycle부품 분야로 점차 확대하며 국내 최고의 Gear Maker로 성장했습니다.

- 디아이씨의 자동차 부품 사업부문에서 전기차용 감속기를 제조하고 있습니다.

- 디아이씨는 현대차그룹과 테슬라에 전기차 모터용 감속기를 납품한 이력이 있습니다.

 

● 매출 비중 분석

- 디아이씨의 매출은 '자동차 부품' 부문에서 82.52%, '중장비 부품' 부문에서 13.82%, 'MOTORCYCLE 부품' 부문에서 3.66%가 발생합니다.

 

● 투자 지표 분석(최근 5개년)

날짜 매출액 순이익률 당기순이익 EPS BPS
2017 6,295.4 0.15 9.5 -85 6,316
2018 5,531.6 -1.26 -69.7 -297 5,919
2019 5,377.7 -10.35 -556.6 -1,659 3,983
2020 4,933.9 -24.14 -1,191.0 -3,134 920
2021 5,901.3 5.00 294.9 745 2,400

 

 

★ 종목을 분석하는데 사용된 지표인 EPS, BPS, BPS, PER 등의 지표들을 아래의 링크에 자세히 설명해두었습니다.

[펀더멘털] 기업 수익성 분석하기 - EPS, PER

[펀더멘털] 기업 재무 건전성 분석하기 - BPS, PBR

 

 

 

 

2) 삼보모터스

 

● 종목 개요

- 삼보모터스는 자동차의 자동변속기를 구성하는 부품 및 파이프류 제품을 전문 제조하는 자동차 부품 제조업체입니다.

- 삼보모터스는 친환경차 부품사로 전환하면서 수소전기차 및 전기차의 부품을 개발 양산하고 있습니다.

- 삼보모터스는 중국 상해자동차에 전기차용 감속기를 납품한 이력이 있습니다.

 

● 매출 비중 분석

- 삼보모터스의 매출은 'Auto Part' 사업부문에서 7.63%, 'Pipe Part' 부문에서 26.09%, '플라스틱 부품' 사업부문에서 65.23%, '금형' 부문에서 1.01%가 발생합니다.

 

● 투자 지표 분석(최근 5개년)

날짜 매출액 순이익률 당기순이익 EPS BPS
2017 9,386.9 0.71 66.5 447 14,088
2018 9,458.7 0.45 42.8 283 13,858
2019 9,394.6 -1.65 -155.2 -914 12,673
2020 9,415.7 -1.19 -112.0 -366 12,042
2021 10,298.2 1.18 121.5 702 12,923

 

 

★ 종목을 분석하는데 사용된 지표인 EPS, BPS, BPS, PER 등의 지표들을 아래의 링크에 자세히 설명해두었습니다.

[펀더멘털] 기업 수익성 분석하기 - EPS, PER

[펀더멘털] 기업 재무 건전성 분석하기 - BPS, PBR

 

 

 

 

3) 서진오토모티브

 

● 종목 개요

- 서진오토모티브의 주요사업은 자동차 부품사업으로 차량용 구동품(Clutch, Flywheel, Drive plate, Auto Parts)등을 생산 판매합니다.

- 서진오토모티브는 전기차의 모터 회전수를 줄여서 토크를 높여주는 전기 감속기를 생산하고 있습니다.

- 서진오토모티브는 전기차 감속기를 기반으로 향후 5년 내에 전체 회사 매출의 30% 이상을 전기차 부품으로 달성할 계획입니다.

- 서진오토모티브는 전기차 경량화에 사용되는 엔지니어링 플라스틱 업체인 '에코플라스틱'을 주요 종속회사로 두고 있습니다.(지분율 : 28.98%)

 

● 매출 비중 분석

 서진오토모티브의 매출은 '클러치' 부문에서 40.6%, '변속기' 부문에서 37.1%, 기타 부문에서 22.3%가 발생합니다.

 

● 투자 지표 분석(최근 5개년)

날짜 매출액 순이익률 당기순이익 EPS BPS
2017 12,383.4 -1.43 -177.5 -562 5,537
2018 12,864.8 -1.96 -252.6 -844 4,931
2019 14,297.5 -1.18 -168.3 -800 4,202
2020 15,059.8 -1.20 -181.1 -713 3,453
2021 17,615.8 0.34 60.5 174 3,272

 

 

★ 종목을 분석하는데 사용된 지표인 EPS, BPS, BPS, PER 등의 지표들을 아래의 링크에 자세히 설명해두었습니다.

[펀더멘털] 기업 수익성 분석하기 - EPS, PER

[펀더멘털] 기업 재무 건전성 분석하기 - BPS, PBR

 

 

 

 전기차 파워트레인의 3대 핵심부품은 구동모터, 감속기, 인버터입니다. 전기차 파워트레인 시장은 2021년 5조 원에서 2030년 60조 원까지 규모가 커질 전망입니다. 아래의 링크에 파워트레인 핵심부품 관련주를 정리해두겠습니다.

전기차 구동모터(파워트레인) 관련주 대장주 / 전기차 밸류체인 수혜주

전기차 인버터(파워트레인) 관련주 대장주 / 전기차 밸류체인 수혜주

 

 전기차는 내연기관이 사라지고 배터리와 모터가 탑재됨에 따라 많은 변화가 일어났습니다. 이에 따라 기존의 자동차 밸류체인과는 다른 전기차 밸류체인이 주목받고 있습니다. 아래의 링크에 전기차 밸류체인과 관련 기업들을 정리해두었습니다.

전기차 산업 밸류체인 총정리 / 관련주, 대장주, 수혜주 분석 및 정리

 

 전기차는 내연기관차와 다르게 배터리가 탑재됩니다. 배터리 때문에 전기차는 내연기관차보다 차체 중량이 20~30%가 무겁게 됩니다. 따라서 전기차의 경량화는 매우 중요한 요소입니다. 아래의 링크에 전기차 경량화 관련주들을 정리해두었습니다.

수소전기차 경량화(알루미늄) 관련주 대장주 / 전기차 밸류체인 수혜주

수소전기차 경량화(엔지니어링 플라스틱) 관련주 대장주 / 전기차 밸류체인 수혜주

 

 해상풍력발전은 친환경 에너지 산업의 대표 산업입니다. 아래의 링크에 해상풍력발전 밸류체인과 관련주들을 정리해두었습니다.

해상풍력발전 밸류체인 총정리 / 친환경 신재생에너지 수혜주 / 탄소중립

 

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