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재테크/IPO 공모주 분석

성일하이텍 수요예측/상장일/기관경쟁률/실적 분석/2022년 7월 공모주 일정

by *09* 2022. 7. 8.

 2022년 7월 공모주 일정을 정리해보겠습니다. 2차 전지 폐배터리 재활용 사업을 영위하는 성일하이텍이 코스닥에 상장될 예정입니다. 성일하이텍의 수요예측, 상장일, 기관경쟁률, 개인 청약일정을 알아보고 전자공시시스템을 바탕으로 지표 분석을 해보겠습니다.

 

 

 

 포스트의 내용은 종목 매매 추천이 아닙니다. 제가 공부한 것을 정리한 것이므로 참고로만 봐주시기 바랍니다.

 

1. 성일하이텍 기업 공모 일정 및 현황

1) 설립일 : 2017년 3월 29일

2) 상장 예정일 : 2022년 7월 28일

3) 상장주관사 : 대신증권, KB증권

4) 개인 청약일정 : 2022년 7월 18일 ~ 7월 19일

5) 기업 구분 : 이노비즈&벤처

6) 업종 : 기초 화학물질 제조업

7) 주요 제품 : 코발트, 니켈, 리튬 등

8) 기관 수요 예측 경쟁률 : 기관 투자자 수요 예측 중

9) 기관 수요 예측 확정 공모가 : 기관 투자자 수요 예측 중 (공모밴드 : 40,700원 ~ 47,500원)

 

 

 

 

2. 성일하이텍 기업 개요 및 분석

1) 성일하이텍 사업내용

- 성일하이텍은 전기차, 휴대폰, 노트북, ESS(에너지 저장장치), 전동공구 등의 제품에 포함되어 있는 리튬 2차 전지로부터 유가금속을 추출하는 리사이클 전문기업입니다.

 

- 즉, 성일하이텍의 주요 사업은 폐 2차 전지의 리사이클링(재활용)을 통해 다시 2차 전지 소재 및 산업용 소재를 생산하는 것입니다.

 

- 성일하이텍은 2차전지의 주요 재료인 양극재의 기초가 되는 소재(황산코발트, 황산니켈, 황산망간, 탄산리튬 등)를 생산하여 판매하고 있습니다.

 

- 2차전지는 크게 양극재, 음극재, 전해액, 분리막 등 크게 4가지로 구성되어 있습니다. 그중에서 양극재는 전지의 전압, 에너지 밀도, 수명, 출력 등을 결정하는 소재로 배터리 셀 가격의 30% 이상을 차지합니다.

 

2) 성일하이텍 매출 현황

성일하이텍 매출 현황(출처 : DART 전자공시 시스템)
성일하이텍 매출 현황(출처 : DART 전자공시 시스템

 - 성일하이텍의 매출은 황산코발트 부문에서 가장 많이 발생하는 것을 볼 수 있습니다.

 

 

 

3) 성일하이텍 수익성 지표 분석

 DART 전자공시 시스템에 공시된 정보로 수익성 지표와 재무 건전성 지표를 계산해보겠습니다.

성일하이텍 상장 예정 주식수 11,875,601
2022년 자본총계(원) 118,228,612,000
2022년 1분기 당기순이익(원) 9,101,059,000
공모가 밴드(원) 40,700 ~ 47,500

 

 * 지표 계산 시 사용되는 성일하이텍의 당기순이익은 2022년 1분기 당기순이익을 4배하여 계산하겠습니다.

 

 * 지표 계산 시 사용되는 성일하이텍의 순자산은 2021년 자본총계와 IPO로 조달할 자금을 더해서 계산했습니다.

 → 순자산(224,852,747,000) = 자본총계(118,228,612,000) + IPO 순 조달 금액(106,624,135,000)

 

<공모가 상단(47,500원)으로 공모가가 결정될 경우>

 - 시가총액 : 공모가 × 발행주식 총수 = 47,500 × 11,875,601 = 5,641억 원(564,091,047,500)

 

 - EPS : 당기순이익 ÷ 발행주식 총수 = 36,404,236,000 ÷ 11,875,601 = 3065.46

 

 - PER : 주가(공모가) ÷ 주당순이익(EPS) = 47,500 ÷ 3,065.46 = 15.50

 

 - BPS : 순자산 ÷ 발행주식 총수 = 224,852,747,000 ÷ 11,875,601 = 18934.01

 

 - PBR : 주가(공모가) ÷ 주당순자산(BPS) = 47,500 ÷ 18,934.01 = 2.51

 

<공모가 하단(40,700원)으로 공모가가 결정될 경우>

 - 시가총액 : 공모가 × 발행주식 총수 = 40,700 × 11,875,601 = 4,833억 원(483,336,960,700)

 

 - EPS : 당기순이익 ÷ 발행주식 총수 = 36,404,236,000 ÷ 11,875,601 = 3065.46

 

 - PER : 주가(공모가) ÷ 주당순이익(EPS) = 40,700 ÷ 3,065.46 = 13.28

 

 - BPS : 순자산 ÷ 발행주식 총수 = 224,852,747,000 ÷ 11,875,601 = 18934.01

 

 - PBR : 주가(공모가) ÷ 주당순자산(BPS) = 40,700 ÷ 18,934.01 = 2.15

 

 KRX 정보데이터 시스템의 자료에 나와있는 평균 자료는 아래와 같습니다.

지수 구분 업종 평균 PER 업종 평균 PBR
코스닥 23.88 1.77
코스닥 150 소재 13.16 1.83
화학 20.05 1.86

 

 일반적으로 PER이 낮을수록 수익성이 좋은 것이고 PBR은 낮을수록 재무 건전성이 좋다는 뜻입니다. 성일하이텍은 코스닥 평균에 비해 PER과 PBR이 낮은 편으로 보입니다. 유사한 업종인 소재, 화학 업종과는 PER과 PBR이 비슷한 수준으로 보입니다.

 

 하지만 성일하이텍은 성장하고 있는 산업인 폐배터리 재활용(리사이클링) 사업을 영위하는 기업이기 때문에 일반 화학 및 소재 업체들보다 높은 멀티플을 주어야 한다고 생각합니다.

 

아래의 링크에 EPS, BPS, PER, PBR에 대해 자세히 설명해 두었습니다.

[펀더멘털] 기업 수익성 분석하기 - EPS, PER, BPS, PBR

[펀더멘털] 기업 재무 건전성 분석하기 - BPS, PBR, EPS, PER

 

 성일하이텍은 이번 IPO를 통해서 1,066억 원을 조달할 전망입니다. 성일하이텍은 IPO를 통해 조달한 자금을 시설자금에 투자할 계획입니다. 구체적인 투자 내용은 아래와 같습니다.

성일하이텍 공모자금 투자 계획(출처 : DART 전자공시 시스템)
성일하이텍 공모자금 투자 계획(출처 : DART 전자공시 시스템)

 

 공모기업의 공모가를 산정할 때는, 상장할 기업과 유사한 사업 구조와 매출 구성을 가진 유사기업과 비교하여 공모가를 산정합니다. 성일하이텍의 공모 주관사인 KB증권과 대신증권은 성일하이텍의 유사기업을 엘앤에프, 코스모신소재, 천보 등의 3개 기업으로 선정했습니다. 유사기업들을 분석한다면 성일하이텍 투자에 대한 판단에 도움이 될 것이라고 생각합니다.

 

성일하이텍은 2차전지 폐배터리 재활용 사업을 영위하고 있습니다. 아래의 링크에 2차 전지 폐배터리 관련주들을 정리해두었습니다.

폐배터리 관련주 대장주 테마주/전기차 폐배터리 재활용 관련주/사용후 배터리 관련주

2차전지 밸류체인 총정리 / 2차전지 셀 메이커 업체

 

 아래의 링크에 곧 상장될 다른 기업들도 분석해두었습니다.

IPO 기업 분석 보러가기

 

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3. 마무리

 성일하이텍에 대해 공부해보았습니다. 기업은 상장하면서 주식의 총 수와 자본이 크게 증가하는 경우가 많이 있습니다. 제가 정리한 내용은 DART에 공시되어 있는 성일하이텍의 2022년 정보를 기반으로 한 것입니다. 따라서 상장 후에 지표는 변화할 수 있다고 생각합니다.

 

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