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재테크/관련주 정리

전기차 공조시스템, 공조장치 부품 관련주 대장주 / 전기차 밸류체인 수혜주

by *09* 2022. 8. 16.

 전기차 공조 시스템, 공조장치 부품 관련주, 대장주를 정리해보겠습니다. 전기차는 엔진 열이 없기 때문에 열 관리가 중요합니다. 따라서 히트펌프, PTC 히터 등의 전기차 공조시스템은 전기차의 배터리 효율에 많은 영향을 주기 때문에 전기차 밸류체인 수혜주로 분류됩니다.

 

전기차 공조시스템 관련주 썸네일
전기차 공조시스템 관련주 썸네일

 

 공조시스템(HAVC)은 Heating, Ventilation, Air Conditioning의 약자로서 난방, 냉방, 환기 등을 조절하는 시스템입니다. 또한 공조시스템은 자동차의 파워트레인(엔진)을 냉각시켜주는 역할도 합니다.

 

 내연기관차는 엔진에서 발생하는 열로 냉난방을 했습니다. 하지만 전기차에는 엔진이 없기 때문에 전기(배터리)를 이용하는 난방시스템을 구축해야 합니다. 따라서 전기차 공조시스템(열 관리 시스템)의 에너지 효율이 전기차의 주행거리 및 배터리 효율에도 영향을 미치게 됩니다. 전기차는 공조시스템의 효율에 따라 주행거리가 30~40%가량 차이 날 수 있습니다.

 

 이번 포스트에서는 전기차의 에너지 효율에 큰 영향을 미치는 공조시스템 관련 기업들을 정리해보겠습니다.

 

 

 

 포스트의 내용은 종목 매매 추천이 아닙니다. 관련주 정리이므로 참고로만 봐주시기 바랍니다.

 

1. 관련주 리스트

- 한온시스템

- 우리산업

- 폴라리스세원

- 자화전자

 

 

2. 관련주 분석

 

1) 한온시스템

● 종목 개요

- 한온시스템은 자동차의 열 관리 시스템을 생산하는 단일 사업부문을 영위하고 있음.

- 한온시스템은 제품을 OEM(주문자생산방식) 제작을 하며, 현대자동차, Ford, 현대모비스 등을 주요 고객사로 두고 있습니다.

- 한온시스템은 국내 자동차 공조시스템 점유율 1위를 차지하고 있고, 글로벌 점유율은 일본의 덴소에 이어 2위를 차지하고 있습니다.

- 한온시스템은 분기배당을 실시하는 기업으로도 유명한 기업입니다.

 

● 매출 비중 분석

- 한온시스템의 매출은 '자동차 부품' 부문에서 100%가 발생합니다. 매출 구분으로는 '아시아' 지역에서 58.84%, '미주' 지역에서 25.23%, '유럽' 지역에서 53.15%, '내부거래 및 연결조정'으로 -37.22%가 발생합니다.

- 주요 매출처에 대한 비중은 현대자동차에서 24.8%, Ford에서 12.4%, 현대모비스에서 12.1%가 발생합니다.

 

● 투자 지표 분석(최근 5개년)

날짜 매출액 순이익률 당기순이익 EPS BPS
2017 55,856.7 5.34 2,984.0 541 3,707
2018 59,375.9 4.78 2,837.0 520 3,816
2019 71,541.5 4.51 3,226.1 597 4,153
2020 68,728.3 1.65 1,134.6 207 3,968
2021 73,514.2 4.23 3,107.3 578 4,391

 

 

★ 종목을 분석하는데 사용된 지표인 EPS, BPS, BPS, PER 등의 지표들을 아래의 링크에 자세히 설명해두었습니다.

[펀더멘털] 기업 수익성 분석하기 - EPS, PER

[펀더멘털] 기업 재무 건전성 분석하기 - BPS, PBR

 

 

 

 

2) 우리산업

● 종목 개요

- 우리산업은 '우리산업홀딩스'로부터 자동차 부품 제조 및 판매사업을 인적분할하여 설립된 기업입니다.

- 우리산업은 차량용 HVAC시스템 부품 및 전장부품을 생산하는 완성차 업계의 2차 공급업체이며 전기 및 수소차 등 친환경 자동차의 핵심부품을 개발 및 양산하며 차세대 자동차 부품 산업의 경쟁력을 강화하고 있습니다.

- 우리산업의 주요 국내 고객사는 한온시스템, 현대모비스, 두원공조 등이 있으며, 해외 수출 거래처로는 DENSO, BEHR, AI, 신가오리 등이 있습니다.

 

● 매출 비중 분석

- 우리산업의 매출은 'ACTUATOR' 부문에서 22.6%, 'HEATER' 부문에서 14.5%, 'CONTROL' 부문에서 20.9%, 'F/COIL' 부문에서 4.7%가 발생합니다.

 

● 투자 지표 분석(최근 5개년)

날짜 매출액 순이익률 당기순이익 EPS BPS
2017 2,794.0 4.21 117.6 1,289 10,805
2018 3,327.9 3.64 121.1 1,338 11,913
2019 3,187.9 2.38 75.8 802 12,469
2020 2,890.3 1.88 54.2 574 12,890
2021 2,842.5 0.19 5.4 42 12,845

 

 

★ 종목을 분석하는데 사용된 지표인 EPS, BPS, BPS, PER 등의 지표들을 아래의 링크에 자세히 설명해두었습니다.

[펀더멘털] 기업 수익성 분석하기 - EPS, PER

[펀더멘털] 기업 재무 건전성 분석하기 - BPS, PBR

 

 

 

 

3) 폴라리스세원

● 종목 개요

- 폴라리스세원은 자동차용 공조 부품, 합성사사업부, 화학사업부 등으로 구성된 기업입니다.

- 폴라리스 그룹이 출범함에 따라 지난 2022년 3월, 폴라리스세원은 기존의 사명 '세원'에서 사명을 변경했습니다.

- 폴라리스세원은 완성차 업계의 2차 공급업체로, 자동차 공조 시스템을 제작하는 1차 공급업체에 부품을 공급하고 있습니다.

- 폴라리스세원의 주요 고객사로는 한온시스템, DENSO, BOSCH 등이 있습니다.

 

● 매출 비중 분석

- 폴라리스세원의 매출은 '자동차용 공조 부품' 사업부에서 46.7%, '합성사' 사업부에서 51.0%, '화학' 사업부에서 2.3%가 발생합니다.

- 폴라리스세원의 합성사 사업부에서는 가발용 원사를 제조합니다.

 

● 투자 지표 분석(최근 5개년)

날짜 매출액 순이익률 당기순이익 EPS BPS
2017 453.9 -0.08 -0.4 -2 1,095
2018 571.9 2.30 13.1 56 1,378
2019 813.9 4.07 33.1 61 1,442
2020 720.7 13.24 95.4 304 1,711
2021 975.4 8.48 82.7 199 2,224

 

 

★ 종목을 분석하는데 사용된 지표인 EPS, BPS, BPS, PER 등의 지표들을 아래의 링크에 자세히 설명해두었습니다.

[펀더멘털] 기업 수익성 분석하기 - EPS, PER

[펀더멘털] 기업 재무 건전성 분석하기 - BPS, PBR

 

 

 

 

4) 자화전자

● 종목 개요

- 자화전자는 통신용 기기(스마트폰) 부품과 자동차용 부품을 제조하는 사업을 영위합니다.

- 자화전자가 제조하는 통신용 기기 부품에는 카메라 모듈 부품과 진동 모터 등이 있습니다.

- 자화전자가 제조하는 자동차용 부품에는 PTC HEATER, PTC Thermistor, BLDC Motor 등이 있습니다.

- PTC HEATER는 전기자동차의 공조 장치에 적용되는 난방 히터입니다.

- 자화전자의 공조 시스템 부품은 현대차 그룹의 제네시스에 독점 공급된 이력이 있습니다.

 

● 매출 비중 분석

- 자화전자의 매출은 '통신용 기기 부품' 부문에서 91%, '기타 부품(자동차용 부품)' 부문에서 9%가 발생합니다.

 

● 투자 지표 분석(최근 5개년)

날짜 매출액 순이익률 당기순이익 EPS BPS
2017 4,456.3 5.59 249.0 1,322 16,853
2018 3,583.4 -0.36 -12.8 -72 16,457
2019 3,630.3 -0.08 -2.8 -16 16,555
2020 3,006.9 -2.11 -63.4 -354 16,189
2021 3,478.5 6.19 215.3 1,203 17,751

 

 

★ 종목을 분석하는데 사용된 지표인 EPS, BPS, BPS, PER 등의 지표들을 아래의 링크에 자세히 설명해두었습니다.

[펀더멘털] 기업 수익성 분석하기 - EPS, PER

[펀더멘털] 기업 재무 건전성 분석하기 - BPS, PBR

 

 

 

 

 전기차는 내연기관이 사라지고 배터리와 모터가 탑재됨에 따라 많은 변화가 일어났습니다. 이에 따라 기존의 자동차 밸류체인과는 다른 전기차 밸류체인이 주목받고 있습니다. 아래의 링크에 전기차 밸류체인과 관련 기업들을 정리해두었습니다.

전기차 산업 밸류체인 총정리 / 관련주, 대장주, 수혜주 분석 및 정리

 

 전기차 파워트레인은 전기차의 엔진 역할을 합니다. 파워트레인은 전기차의 핵심 요소로, 전체 전기차 생산 원가의 50% 가량을 차지하는 시스템입니다. 아래의 링크에 전기차 파워트레인 핵심부품 관련주를 정리해두었습니다.

전기차 파워트레인 3대 핵심부품 관련주 대장주 / 전기차 밸류체인 수혜주

 

 전기차는 배터리가 탑재되기 때문에 내연기관차에 비해 차체 중량이 20~30%가량 증가합니다. 따라서 전기차 부품의 경량화는 매우 중요한 요소입니다. 아래의 링크에 전기차 경량화 관련주들을 정리해두었습니다.

수소전기차 경량화(엔지니어링 플라스틱) 관련주 대장주 / 전기차 밸류체인 수혜주

수소전기차 경량화(알루미늄) 관련주 대장주 / 전기차 밸류체인 수혜주

 

 

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