전기차의 전장 시스템을 구성하는데 필수적인 전장용 패키징 기판 관련주, 대장주를 정리해보겠습니다. 전장 시스템이 고도화됨에 따라 차량용 반도체 탑재량이 증가하고 있습니다. 이에 따라 전장용 패키징 산업의 업체들이 전기차 밸류체인 수혜주로 분류되고 있습니다.
전기차 전장 시스템을 구성하는 3대 핵심 분야는 전장용 패키징, 카메라 모듈, 배터리용 FPCB가 있습니다. 전장용 패키징은 '판단' 역할, 카메라모듈은 '인지' 역할, 배터리용 FPCB는 '제어' 역할을 합니다. 이번 포스트에서는 판단 역할을 하는 전장용 패키징 관련 기업들을 정리해보겠습니다.
차량의 전장화가 고도화됨에 따라 차량에 탑재되는 반도체 수가 증가하고 있습니다. 패키징 기술이란 반도체 칩을 외부단자와 연결하는 기술입니다. 따라서 차량용 반도체를 전기차에 탑재하기 위해서는 전장용 패키징 기술이 필수이고, 그 부품에는 리드프레임, FPCB, 본딩와이어 등이 있습니다.
포스트의 내용은 종목 매매 추천이 아닙니다. 밸류체인 분석 및 관련주 정리이므로 참고로만 봐주시기 바랍니다.
1. 관련주 리스트
- 해성디에스
- 대덕전자
- 엠케이전자
2. 관련주 분석
1) 해성디에스
● 종목 개요
- 해성디에스는 반도체용 Package Substrate와 리드 프레임을 생산 및 판매하는 부품/소재 전문 회사입니다.
- 반도체용 Package Substrate와 리드 프레임은 반도체 패키징 공정에서 구조재료로 사용됩니다.
- 전장용 리드 프레임은 차량용 반도체를 전기차에 탑재하는데 필수적인 부품입니다.
- 해성디에스는 삼성전자로부터 리드프레임 사업을 양수받아 영위하고 있습니다.
● 매출 비중 분석
- 해성디에스의 매출은 '리드 프레임' 부문에서 65.73%, 'Package Substrate' 부문에서 34.27%가 발생합니다.
● 투자 지표 분석(최근 5개년)
| 날짜 | 매출액 | 순이익률 | 당기순이익 | EPS | BPS |
| 2017 | 3,250.6 | 7.35 | 238.9 | 1,410 | 10,644 |
| 2018 | 3,632.9 | 5.71 | 207.3 | 1,226 | 11,549 |
| 2019 | 3,814.0 | 4.78 | 182.3 | 1,078 | 12,267 |
| 2020 | 4,587.5 | 6.54 | 299.9 | 1,764 | 13,638 |
| 2021 | 6,553.7 | 10.84 | 710.5 | 4,192 | 17,313 |
★ 종목을 분석하는데 사용된 지표인 EPS, BPS, BPS, PER 등의 지표들을 아래의 링크에 자세히 설명해두었습니다.
[펀더멘털] 기업 재무 건전성 분석하기 - BPS, PBR
2) 대덕전자
● 종목 개요
- 대덕전자는 인쇄회로기판(PCB)를 전문적으로 제조하는 업체입니다.
- 대덕전자는 2020년에 지주사인 '대덕'으로부터 PCB 제조업 부문이 인적분할되어 상장된 기업입니다.
- 대덕전자의 주요 제품은 FC-BGA, FC-CSP, FC-BOC 등의 메모리/비메모리 반도체용 PCB와 Build Up, MLB 등의 네트워크와 반도체 검사장비 등에 사용되는 PCB입니다.
- 대덕전자의 주요 제품인 FC-BGA는 ADAS용 시스템 반도체와 클러스터용 시스템 반도체를 전기차에 탑재하는데 사용됩니다.
● 매출 비중 분석
- 대덕전자의 매출은 '인쇄회로기판(PCB) 부문에서 100%가 발생합니다.'
● 투자 지표 분석(최근 5개년)
| 날짜 | 매출액 | 순이익률 | 당기순이익 | EPS | BPS |
| 2017 | |||||
| 2018 | |||||
| 2019 | |||||
| 2020 | 6,109.2 | -1.43 | -87.4 | -253 | 12,381 |
| 2021 | 10,009.3 | 6.30 | 630.3 | 1,224 | 13,237 |
★ 종목을 분석하는데 사용된 지표인 EPS, BPS, BPS, PER 등의 지표들을 아래의 링크에 자세히 설명해두었습니다.
[펀더멘털] 기업 재무 건전성 분석하기 - BPS, PBR
3) 엠케이전자
● 종목 개요
- 엠케이전자는 반도체 Package의 핵심부품인 본딩와이어(Bonding Wire) 및 솔더볼(Solder Ball)를 주력으로 제조하는 기업입니다.
- 본딩와이어는 머리카락 굵기의 1/10정도 되는 미세 금속선으로 반도체 리드 프레임과 실리콘 칩을 연결하여 전기적 신호를 전달하는 부품입니다.
- 솔더블은 칩과 PCB(Printed-Circuit Board)를 연결하여 전기적 신호를 전달하는 역할을 합니다.
- 엠케이전자의 주요 제품들은 반도체 칩과 리드프레임, PCB 등을 구성하는데 필수적입니다.
- 엠케이전자는 신규사업으로 2차전지 고용량 음극활물질 개발 사업을 추진하고 있습니다.
● 매출 비중 분석
- 엠케이전자의 매출은 '본딩와이어' 부문에서 89.93%, '솔더블' 부문에서 3.07%가 발생합니다.
● 투자 지표 분석(최근 5개년)
| 날짜 | 매출액 | 순이익률 | 당기순이익 | EPS | BPS |
| 2017 | 6,861.5 | 21.57 | 1,480.4 | 2,051 | 13,879 |
| 2018 | 7,064.7 | 18.86 | 1,332.2 | 1,162 | 14,048 |
| 2019 | 7,316.2 | 10.51 | 769.1 | 324 | 14,607 |
| 2020 | 8,757.6 | 9.15 | 801.3 | 1,269 | 16,861 |
| 2021 | 9,580.3 | 12.39 | 1,187.1 | 1,528 | 19,019 |
★ 종목을 분석하는데 사용된 지표인 EPS, BPS, BPS, PER 등의 지표들을 아래의 링크에 자세히 설명해두었습니다.
[펀더멘털] 기업 재무 건전성 분석하기 - BPS, PBR
전기차 전장부품의 3대 핵심 요소는 카메라 모듈, 전장용 패키징, 배터리용 FPCB가 있습니다. 아래의 링크에 카메라 모듈, 배터리용 FPCB 관련주들을 정리해두었습니다.
전기차 카메라 모듈(전장부품) 관련주 대장주 / 전기차 밸류체인 수혜주
전기차 배터리용 FPCB(전장부품) 관련주 대장주 / 전기차 밸류체인 수혜주
전기차는 내연기관이 사라지고 배터리와 모터가 탑재됨에 따라 많은 변화가 일어났습니다. 이에 따라 기존의 자동차 밸류체인과는 다른 전기차 밸류체인이 주목받고 있습니다. 아래의 링크에 전기차 밸류체인과 관련 기업들을 정리해두었습니다.
전기차 산업 밸류체인 총정리 / 관련주, 대장주, 수혜주 분석 및 정리
전기차의 파워트레인은 전기 에너지에서 발생한 동력을 바퀴까지 전달해주는 시스템입니다. 즉, 내연기관차의 엔진 시스템에 해당합니다. 현재 파워트레인은 전기차 생산원가의 절반 가량을 차지하는 중요한 부품입니다. 아래의 링크에 파워트레인과 관련 기업들을 정리해두었습니다.
전기차 파워트레인 3대 핵심부품 관련주 대장주 / 전기차 밸류체인 수혜주
화장품 산업은 한국의 대표적인 수출 산업입니다. 따라서 원달러 환율이 상승하였을 때 수혜를 받기도 합니다. 아래의 링크에 화장품 산업 밸류체인과 관련 기업들을 정리해두겠습니다.
화장품 OEM/ODM 관련주 테마주 / 화장품 밸류체인 수혜주
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