2022년 2월 공모주 일정을 정리해보겠습니다. 건축, 플랜트, 엔지니어링 사업을 영위하는 현대엔지니어링이 코스피에 상장될 예정입니다. 현대엔지니어링의 수요예측, 상장일, 기관경쟁률, 개인 청약일정을 알아보고 전자공시시스템을 바탕으로 지표 분석을 해보겠습니다.
포스트의 내용은 종목 매매 추천이 아닙니다. 제가 공부한 것을 정리한 것이므로 참고로만 봐주시기 바랍니다.
1. 현대엔지니어링 기업 공모 일정 및 현황
1) 설립일 : 2001년 1월 17일
2) 상장 예정일 : 미정(추후 업데이트 예정)
3) 상장주관사 : 미래에셋증권, KB증권, 골드만삭스증권
4) 개인 청약일정 : 2022년 2월 3일 ~ 2월 4일
5) 기업 구분 : 일반
6) 업종 : 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업
7) 주요 제품 : 플랜트 건축, 자산관리 등
8) 기관 수요 예측 경쟁률 : 기관 투자자 수요 예측 중
9) 기관 수요 예측 확정 공모가 : 기관 투자자 수요 예측 중 (공모밴드 : 57,900원 ~ 75,700원)
10) 최대 주주 : 현대건설(지분율 : 39%)
2. 현대엔지니어링 기업 개요 및 분석
1) 현대엔지니어링 사업내용
- 현대엔지니어링은 플랜트 사업본부, 건축 사업본부, 인프라 산업 개발본부 등으로 구성된 기업입니다.
- 플랜트 사업본부는 원유 및 가스처리 시설, 정유공장, 석유화학공장 등 대규모 EPC 사업을 수행하는 화공플랜트 부문과 가스·복합화력발전, 신재생에너지발전, 원자력발전, 변전 및 송배전 등의 사업을 수행하는 발전플랜트 부문으로 구성됩니다.
- 건축 사업본부는 국내외 완성차 공장, 제철소 공장, 부품 공장 등 산업시설과 서초동 꽃마을 복합시설, 강남 N타워 업무시설 등의 일반건축 사업을 수행하고 있습니다. 또한 도시정비 사업, 도시개발 사업 등의 주택 사업도 수행하고 있습니다.
- 인프라 산업 개발본부에서는 철도, 도로, 주행시험장, 산업단지, 항만시설 등 다양한 분야의 SOC사업을 수행하고 있습니다.
2) 현대엔지니어링 매출 현황
- 현대엔지니어링의 매출은 플랜트, 인프라 부문과 건축, 주택 부분에서 비슷한 수준으로 발생합니다. 하지만 플랜트, 인프라 부문은 해외 매출 비중이 크고 건축, 주택 부문의 매출은 국내 비중이 큰 것을 알 수 있습니다.
3) 현대엔지니어링 수익성 지표 분석
DART 전자공시 시스템에 공시된 2021년 3분기 현대엔지니어링 정보로 수익성 지표와 재무 건전성 지표를 계산해보겠습니다.
| 현대엔지니어링 상장 예정 주식수 | 91,953,410 |
| 2021년 3분기 자본총계(원) | 3,676,526,000,000 |
| 2021년 3분기(1월 ~ 9월) 당기순이익(원) | 243,192,000,000 |
| 공모가 밴드(원) | 57,900 ~ 75,700 |
* 지표 계산 시 사용되는 현대엔지니어링의 당기순이익은 2021년 반기 당기순이익을 단순히 4/3배를 하여 계산하겠습니다.
→ 당기순이익(324,256,000,000) = 3분기 당기순이익(243,192,000,000) × (4/3)
* 지표 계산 시 사용되는 현대엔지니어링의 순자산은 2021년 3분기 자본총계와 IPO로 조달할 자금을 더해서 계산했습니다.
→ 순자산(4,602,926,000,000) = 3분기 자본총계(3,676,526,000,000) + (공모 밴드 하단(57,900) × 공모 예정 주식수(16,000,000))
<공모가 상단(75,700원)으로 공모가가 결정될 경우>
- EPS : 당기순이익 ÷ 발행주식 총수 = 324,256,000,000 ÷ 91,953,410 = 3,526.31
- PER : 주가(공모가) ÷ 주당순이익(EPS) = 75,700 ÷ 3,526.31 = 21.47
- BPS : 순자산 ÷ 발행주식 총수 = 4,602,926,000,000 ÷ 91,953,410 = 50,057.15
- PBR : 주가(공모가) ÷ 주당순자산(BPS) = 75,700 ÷ 50,057.15 = 1.51
<공모가 하단(57,900원)으로 공모가가 결정될 경우>
- EPS : 당기순이익 ÷ 발행주식 총수 = 324,256,000,000 ÷ 91,953,410 = 3,526.31
- PER : 주가(공모가) ÷ 주당순이익(EPS) = 57,900 ÷ 3,526.31 = 16.42
- BPS : 순자산 ÷ 발행주식 총수 = 4,602,926,000,000 ÷ 91,953,410 = 50,057.15
- PBR : 주가(공모가) ÷ 주당순자산(BPS) = 57,900 ÷ 50,057.15 = 1.16
KRX 정보데이터 시스템의 자료에 나와있는 평균 자료는 아래와 같습니다.
| 지수 구분 | 업종 평균 PER | 업종 평균 PBR |
| 코스피 | 12.76 | 1.15 |
| 코스피200 건설 | 13.20 | 1.04 |
일반적으로 PER이 낮을수록 수익성이 좋은 것이고 PBR은 낮을수록 재무 건전성이 좋다는 뜻입니다. 현대엔지니어링의 PER은 코스피 평균보다 높고 PBR은 코스피 평균과 비슷한 수준으로 보입니다.
기업은 IPO를 통해 조달한 자금으로 수익성과 재무 건전성을 높이는 데 사용합니다. 현대엔지니어링은 이번 IPO를 통해 조달한 자금으로 시설자금과 타법인증권 취득자금애 사용할 계획입니다. 구체적인 투자 금액은 기관수요 예측이 종료된 후에 공시될 예정입니다.
아래의 링크에 EPS, BPS, PER, PBR에 대해 자세히 설명해 두었습니다.
[펀더멘털] 기업 수익성 분석하기 - EPS, PER, BPS, PBR
[펀더멘털] 기업 재무 건전성 분석하기 - BPS, PBR, EPS, PER
아래의 링크에 곧 상장될 다른 기업들도 분석해두었습니다.
최근 건설 및 플랜트 사업을 영위하는 기업들이 친환경 사업을 추진하고 있습니다. 수소 설비, 탄소 포집 설비 등의 플랜트를 건설하기 위해서는 건설 및 플랜트 기술이 필수적이기 때문입니다. 아래의 링크에 관련주들을 정리해두었습니다.
친환경 건설 관련주 대장주 테마주 수혜주/친환경 건설주/수소 설비/탄소 포집/풍력 발전
주식 시장을 주도하고 있는 테마와 종목을 알려주는 테마검색기 애플리케이션(안드로이드 전용)을 출시했습니다. 관련 기사를 통해 시장을 주도하고 있는 이유도 알려드립니다. 많은 이용 부탁드립니다. 아래의 링크에서 다운로드하실 수 있습니다. 다음 애플리케이션을 사용하시는 분들은 'PLAY(플레이) 스토어'에서 '주식 주도 테마 분석기'를 검색하셔서 다운하시면 됩니다.(링크 아래의 사진을 참고 바랍니다.)
주식 주도 테마 분석기 - Google Play 앱
실시간 국내 증시를 주도하고 있는 테마 및 종목을 알려드립니다.
play.google.com
3. 마무리
현대엔지니어링에 대해 공부해보았습니다. 기업은 상장하면서 주식의 총 수와 자본이 크게 증가하는 경우가 많이 있습니다. 제가 정리한 내용은 DART에 공시되어 있는 현대엔지니어링의 2021년 3분기 정보를 기반으로 한 것입니다. 따라서 상장 후에 지표는 변화할 수 있다고 생각합니다.
댓글