2022년 1월 공모주 일정을 정리해보겠습니다. 2차전지 제조업을 영위하는 LG에너지솔루션이 코스피에 상장될 예정입니다. LG에너지솔루션의 수요예측, 기관경쟁률, 개인 청약일정을 알아보고 전자공시시스템을 바탕으로 지표 분석을 해보겠습니다.
LG에너지솔루션의 기관 수요예측이 종료되고 확정 공모가 및 기관 경쟁률이 발표되었습니다. LG에너지솔루션의 기관 수요예측을 바탕으로 작성된 최신 분석글을 아래의 링크에 정리해두었습니다. 현재의 글은 LG에너지솔루션의 기관 수요예측이 공개되기 전에 작성된 글입니다.
LG에너지솔루션 수요예측/상장일/기관경쟁률/실적 분석/2022년 1월 공모주 일정-최종
포스트의 내용은 종목 매매 추천이 아닙니다. 제가 공부한 것을 정리한 것이므로 참고로만 봐주시기 바랍니다.
1. LG에너지솔루션 기업 공모 일정 및 현황
1) 설립일 : 2020년 12월 1일
2) 상장 예정일 : 미정(추후 업데이트 예정)
3) 상장주관사 : KB증권, 모건스텐리 서울
4) 개인 청약일정 : 2022년 1월 18일 ~ 1월 19일
5) 기업 구분 : 일반
6) 업종 : 일차전지 및 축전지 제조업
7) 주요 제품 : 2차전지(소형, ESS, 자동차전지)
8) 기관 수요 예측 경쟁률 : 기관 투자자 수요 예측 중
9) 기관 수요 예측 확정 공모가 : 기관 투자자 수요 예측 중 (공모밴드 : 257,000원 ~ 300,000원)
2. LG에너지솔루션 기업 개요 및 분석
1) LG에너지솔루션 사업내용
- LG에너지솔루션은 LG화학의 전지사업부문이 물적분할되어 설립된 기업입니다.
- LG에너지솔루션의 주요 사업 내용은 EV(Electric Vehicle), LEV(Light Electric Vehicle), ESS(에너지 저장 장치), IT기기, 전동공구 등에 적용되는 전지 관련 제품의 개발 및 제조입니다.
- LG에너지솔루션은 단일 사업 부문(전지 사업)으로 구성되어 있으며 주요 매출처는 자동차 OEM 업체입니다.(주요 5대 매출처의 비중이 47%를 차지함.)
- LG에너지솔루션은 전기차 배터리 시장에서 약 23%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
2) LG에너지솔루션 매출 현황
- 엘지에너지솔루션의 매출은 수출 부문에서 내수 부문의 2배 이상이 발생하는 것을 볼 수 있습니다.
3) LG에너지솔루션 수익성 지표 분석
DART 전자공시 시스템에 공시된 2021년 3분기 LG에너지솔루션 재무 정보로 수익성 지표와 재무 건전성 지표를 계산해보겠습니다.
| LG에너지솔루션 상장 예정 주식수 | 242,500,000 |
| 2021년 3분기 자본총계(원) | 9,222,178,000,000 |
| 2021년 3분기(1월 ~ 9월) 당기순이익(원) | 858,057,000,000 |
| 공모가 밴드(원) | 257,000 ~ 300,000 |
* 지표 계산 시 사용되는 LG에너지솔루션의 당기순이익은 2021년 3분기 당기순이익을 단순히 4/3배를 하여 계산하겠습니다.
→ 당기순이익(1,144,076,000,000) = 3분기 당기순이익(858,057,000,000) × (4/3)
* 지표 계산 시 사용되는 LG에너지솔루션의 순자산은 2021년 3분기 자본총계와 IPO로 조달할 자금을 더해서 계산했습니다.
→ 순자산(20,144,678,000,000) = 3분기 자본총계(9,222,178,000,000) + (공모 밴드 하단(257,000) × 공모 예정 주식수(42,500,000))
<공모가 상단(300,000원)으로 공모가가 결정될 경우>
- EPS : 당기순이익 ÷ 발행주식 총수 = 1,144,076,000,000 ÷ 242,500,000 = 4,717.84
- PER : 주가(공모가) ÷ 주당순이익(EPS) = 300,000 ÷ 4,717.84 = 63.59
- BPS : 순자산 ÷ 발행주식 총수 = 20,144,678,000,000 ÷ 242,500,000 = 83,070.84
- PBR : 주가(공모가) ÷ 주당순자산(BPS) = 300,000 ÷ 83,070.84 = 3.61
<공모가 상단(257,000원)으로 공모가가 결정될 경우>
- EPS : 당기순이익 ÷ 발행주식 총수 = 1,144,076,000,000 ÷ 242,500,000 = 4,717.84
- PER : 주가(공모가) ÷ 주당순이익(EPS) = 257,000 ÷ 4,717.84 = 54.47
- BPS : 순자산 ÷ 발행주식 총수 = 20,144,678,000,000 ÷ 242,500,000 = 83,070.84
- PBR : 주가(공모가) ÷ 주당순자산(BPS) = 257,000 ÷ 83,070.84 = 3.09
KRX 정보데이터 시스템의 자료에 나와있는 평균 자료는 아래와 같습니다.
| 지수 구분 | 업종 평균 PER | 업종 평균 PBR |
| 코스피 | 14.52 | 1.19 |
| KRX 2차전지 K-뉴딜 지수 | 67.33 | 2.57 |
일반적으로 PER이 낮을수록 수익성이 좋은 것이고 PBR은 낮을수록 재무 건전성이 좋다는 뜻입니다. LG에너지솔루션은 코스피 평균보다 PER과 PBR이 높은 편으로 보입니다. 하지만 KRX 2차전지 K-뉴딜 지수와 비교하면 PER은 비슷하거나 낮은 수준이고 PBR은 높은 편으로 보입니다. LG에너지솔루션은 2차전지 대장주로 분류되는 만큼 멀티플이 많이 적용되는 것 같습니다.
기업은 시장공개(IPO)를 통해 조달한 자금을 수익성과 재무건전성을 향상하기 위해 사용합니다. LG에너지솔루션은 IPO를 통해 조달한 자금을 시설자금, 운영자금, 타 법인 증권 취득자금 등으로 사용할 계획입니다. 구체적인 투자 내용과 금액은 기관 수요예측이 종료된 후에 공시될 예정입니다.
아래의 링크에 EPS, BPS, PER, PBR에 대해 자세히 설명해 두었습니다.
[펀더멘털] 기업 수익성 분석하기 - EPS, PER, BPS, PBR
[펀더멘털] 기업 재무 건전성 분석하기 - BPS, PBR, EPS, PER
아래의 링크에 곧 상장될 다른 기업들도 분석해두었습니다.
2차전지 시장이 성장함에 따라 폐배터리 시장의 성장도 기대되고 있습니다. 아래의 링크에 폐배터리 관련주로 분류되는 대표적인 기업들을 정리해두었습니다.
폐배터리 관련주 대장주 테마주/전기차 폐배터리 재활용 관련주/사용후 배터리 관련주
주식 시장을 주도하고 있는 테마와 종목을 알려주는 테마검색기 애플리케이션(안드로이드 전용)을 출시했습니다. 관련 기사를 통해 시장을 주도하고 있는 이유도 알려드립니다. 많은 이용 부탁드립니다. 아래의 링크에서 다운로드하실 수 있습니다. 다음 애플리케이션을 사용하시는 분들은 'PLAY 스토어'에서 '주식 주도 테마 분석기'를 검색하셔서 다운하시면 됩니다.(링크 아래의 사진을 참고 바랍니다.)
주식 주도 테마 분석기 - Google Play 앱
실시간 국내 증시를 주도하고 있는 테마 및 종목을 알려드립니다.
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3. 마무리
LG에너지솔루션에 대해 공부해보았습니다. 기업은 상장하면서 주식의 총 수와 자본이 크게 증가하는 경우가 많이 있습니다. 제가 정리한 내용은 DART에 공시되어 있는 LG에너지솔루션의 2021년 3분기 정보를 기반으로 한 것입니다. 따라서 상장 후에 지표는 변화할 수 있다고 생각합니다.
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