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재테크/IPO 공모주 분석

비씨엔씨 수요예측/상장일/기관경쟁률/실적 분석/2022년 2월 공모주 일정

by *09* 2022. 1. 29.

 2022년 2월 공모주 일정을 정리해보겠습니다. 반도체 소재 제조업을 영위하는 비씨엔씨가 코스닥 시장에 상장될 예정입니다. 비씨엔씨의 수요예측, 상장일, 기관경쟁률, 개인 청약일정을 알아보고 전자공시시스템을 바탕으로 지표 분석을 해보겠습니다.

 

 

 

 포스트의 내용은 종목 매매 추천이 아닙니다. 제가 공부한 것을 정리한 것이므로 참고로만 봐주시기 바랍니다.

 

1. 비씨엔씨 기업 공모 일정 및 현황

1) 설립일 : 2003년 6월 19일

2) 상장 예정일 : 2022년 3월 3일

3) 상장주관사 : NH투자증권

4) 개인 청약일정 : 2022년 2월 21일 ~ 2월 22일

5) 기업 구분 : 이노비즈&벤처

6) 업종 : 반도체 제조업

7) 주요 제품 : 반도체 소재

8) 기관 수요 예측 경쟁률 : 기관 투자자 수요 예측 중

9) 기관 수요 예측 확정 공모가 : 13,000원 (공모밴드 : 9,000원 ~ 11,500원)

 

 

 

 

2. 비씨엔씨 기업 개요 및 분석

1) 비씨엔씨 사업내용

- 비씨엔씨는 반도체 제조공정에 사용되는 소모성 부품 중 합성쿼츠, 천연쿼츠, 실리콘, 세라믹 등의 소재를 기반으로 하는 부품의 제조와 부품 소재의 개발업을 영위하고 있습니다.

 

- 비씨엔씨의 판매방식은 크게 반도체 제조회사에 직접 납품하는 방식과 반도체 장비회사에 납품하는 방식이 있습니다.

 

- 비씨엔씨는 2021년도 9월 말 연결기준으로 총매출액 468억 원 중에서 반도체 제조회사에 296억 원(65%), 반도체 장비회사에 146억 원(32%)을 판매하였습니다.

 

- 비씨엔씨는 글로벌 반도체 제조회사인 삼성전자 및 SK하이닉스에 대해 직접 납품하는 비중이 지속적으로 증가하고 있으며 향후에도 반도체 제조회사에 대한 판매 비중은 확대될 것으로 예상됩니다.

 

- 비씨엔씨의 주요 제품에는 QD9 부품(합성쿼츠), 천연쿼츠 부품(Natural Quartz), 실리콘(Si) 부품 등이 있습니다.

 

- QD9 부품(합성쿼츠) : 주로 반도체 식각공정에서 사용되고 있으며, 부품 종류로는 Ring, Plate, Baffle, Tube, Dome, Liner 등이 있습니다.

 

- 천연쿼츠 부품(Natural Quartz) : 반도체 식각 공정 및 확산(Diffuion) 공정 그리고 증착공정 등에서 사용되며, 주로 Ring, Tube, Boat, Liner, Window, Plate, Baffle 등 다양한 형태로 제작되어 반도체 부품용으로 널리 사용되고 있습니다.

 

- 실리콘(Si) 부품 : 반도체 식각공정에서 Wafer 주변에 장착되며 Etch rate를 균일하게 하며, ESC(정전척)을 보호하는 역할을 수행합니다.

 

2) 비씨엔씨 매출 현황

비씨엔씨 매출 현황
비씨엔씨 매출 현황(출처 : DART 전자공시시스템)

 - 비씨엔씨의 매출은 QD9 부품(합성쿼츠) 부문에서 가장 많이 발생하는 것을 알 수 있습니다.

 

 

 

3) 비씨엔씨 수익성 지표 분석

 DART 전자공시 시스템에 공시된 2021년 3분기 비씨엔씨 정보로 수익성 지표와 재무 건전성 지표를 계산해보겠습니다.

비씨엔씨 상장 예정 주식수 12,367,923
2021년 3분기 자본총계(원) 27,756,505,264
2021년 3분기(1월 ~ 9월) 당기순이익(원) 5,630,178,736
공모가 밴드(원) 9,000 ~ 11,500

 

 * 지표 계산 시 사용되는 비씨엔씨의 당기순이익은 2021년 3분기 당기순이익을 단순히 4/3배를 하여 계산하겠습니다.

 → 당기순이익(7,506,904,981) = 3분기 당기순이익(5,630,178,736) × (4/3)

 

 * 지표 계산 시 사용되는 비씨엔씨의 순자산은 2021년 3분기 자본총계와 IPO로 조달할 자금을 더해서 계산했습니다.

 → 순자산(50,256,505,264) = 3분기 자본총계(27,756,505,264) + (공모 밴드 하단(9,000) × 공모 예정 주식수(2,500,000))

 

<확정 공모가(13,000원)로 상장될 경우>

 - EPS : 당기순이익 ÷ 발행주식 총수 = 7,506,904,981 ÷ 12,367,923 = 606.97

 

 - PER : 주가(공모가) ÷ 주당순이익(EPS) = 13,000 ÷ 606.97 = 21.42

 

 - BPS : 순자산 ÷ 발행주식 총수 = 50,256,505,264 ÷ 12,367,923 = 4,063.46

 

 - PBR : 주가(공모가) ÷ 주당순자산(BPS) = 13,000 ÷ 4,063.46 = 3.20

 

 KRX 정보데이터 시스템의 자료에 나와있는 평균 자료는 아래와 같습니다.

지수 구분 업종 평균 PER 업종 평균 PBR
코스닥 32.76 2.13
반도체 24.63 2.54

 

 일반적으로 PER이 낮을수록 수익성이 좋은 것이고 PBR은 낮을수록 재무 건전성이 좋다는 뜻입니다. 비씨엔씨는 코스닥 평균에 비해 PER이 낮은 편으로 보입니다. 동종 업계인 반도체 업계와 비교했을 때에도 PER은 낮은 편으로 생각됩니다.

 

 일반적으로 기업은 IPO를 통해서 조달한 자금으로 기업의 수익성과 재무 건전성을 향상합니다. 비씨엔씨는 이번 IPO를 통해 310억 원 가량을 조달할 예정입니다. 비씨엔씨는 IPO를 통해 조달한 자금을 시설자금과 차입금 상환에 사용할 계획입니다. 구체적인 자금의 사용 계획은 아래의 표와 같습니다.

비씨엔씨 공모자금 사용 계획
비씨엔씨 공모자금 사용 계획(출처 : DART 전자공시 시스템)

 

 비씨엔씨 IPO 대표주관회사인 NH투자증권은 비씨엔씨의 유사회사(피어그룹, Peer Group)을 하나머티리얼즈, 티씨케이, 디엔에프, 하나마이크론 등의 4개 사로 지정했습니다. 유사회사(피어그룹)은 공모 회사와 사업 구조, 매출 구성 등이 유사한 기업으로, 공모주의 공모밴드 및 희망 공모가액을 정할 때 비교 대상으로 쓰입니다. 따라서 공모주에 투자하실 때에는 상장되어 있는 유사회사를 살펴보시는 것도 투자에 도움이 될 것입니다.

 

 아래의 링크에 EPS, BPS, PER, PBR에 대해 자세히 설명해 두었습니다.

[펀더멘털] 기업 수익성 분석하기 - EPS, PER, BPS, PBR

[펀더멘털] 기업 재무 건전성 분석하기 - BPS, PBR, EPS, PER

 

 아래의 링크에 곧 상장될 다른 기업들도 분석해두었습니다.

IPO 기업 분석 보러가기

 

 비씨엔씨는 반도체 제조에 사용되는 소재 및 부품을 제조하는 기업입니다. 아래의 링크에 국내 대표 반도체 소부장 기업들을 정리해두었습니다.

반도체 소재/부품 관련주 대장주 테마주 수혜주 상위 10종목(반도체 소부장)

 

 주식 시장을 주도하고 있는 테마와 종목을 알려주는 테마검색기 애플리케이션(안드로이드 전용)을 출시했습니다. 관련 기사를 통해 시장을 주도하고 있는 이유도 알려드립니다. 많은 이용 부탁드립니다. 아래의 링크에서 다운로드하실 수 있습니다. 다음 애플리케이션을 사용하시는 분들은 'PLAY(플레이) 스토어'에서 '주식 주도 테마 분석기'를 검색하셔서 다운하시면 됩니다.(링크 아래의 사진을 참고 바랍니다.)

 

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주식 주도 테마 분석기 다운로드 설명
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3. 마무리

 비씨엔씨에 대해 공부해보았습니다. 기업은 상장하면서 주식의 총 수와 자본이 크게 증가하는 경우가 많이 있습니다. 제가 정리한 내용은 DART에 공시되어 있는 비씨엔씨의 2021년 3분기 정보를 기반으로 한 것입니다. 따라서 상장 후에 지표는 변화할 수 있다고 생각합니다.

 

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