2022년 3월 공모주 일정을 정리해보겠습니다. 인공지능 AI 사업을 영위하는 모아데이타가 코스닥에 상장될 예정입니다. 모아데이타의 수요예측, 상장일, 기관경쟁률, 개인 청약일정을 알아보고 전자공시시스템을 바탕으로 지표 분석을 해보겠습니다.
포스트의 내용은 종목 매매 추천이 아닙니다. 제가 공부한 것을 정리한 것이므로 참고로만 봐주시기 바랍니다.
1. 모아데이타 기업 공모 일정 및 현황
1) 설립일 : 2014년 3월 25일
2) 상장 예정일 : 2022년 3월 10일
3) 상장주관사 : 하나금융투자
4) 개인 청약일정 : 2022년 2월 25일 ~ 2월 28일
5) 기업 구분 : 벤처
6) 업종 : 소프트웨어 개발 및 공급업
7) 주요 제품 : 인공지능 기반 ICT 시스템 이상 탐지 및 예측 솔루션
8) 기관 수요 예측 경쟁률 : 114.19 : 1
9) 기관 수요 예측 확정 공모가 : 20,000원 (공모밴드 : 24,000원 ~ 28,000원)
2. 모아데이타 기업 개요 및 분석
1) 모아데이타 사업내용
- 모아데이타는 국내 최초로 인공지능(AI) 기술을 활용한 이상 탐지 및 예측 솔루션 제품을 출시한 기업입니다.
- 모아데이타는 ICT 인프라의 장애 방지를 위한 인공지능 이상탐지 기술을 자체 연구 개발하여 시스템 이상 탐지 및 예측 솔루션(AIOps 제품)을 국내 최초로 시장에 출시했습니다.
- 또한 모아데이타는 인공지능을 활용한 이상탐지 기술의 적용분야를 확장하여 신체의 이상여부를 탐지하는 헬스케어 서비스를 제공하고 있습니다.
- 모아데이타의 주요 제품에는 '페타온 포캐스터'와 '플로핏'이 있습니다.
- '페타온 포캐스터'는 AIOps(AI Operations) 제품으로 인공지능(AI) 기반의 ICT 시스템 이상 탐지 및 예측 솔루션입니다. 이를 통해 고객들이 ICT 시스템 장애를 예방하는 동시에 ICT 시스템을 효율적으로 관리할 수 있도록 합니다.
- '플로핏(FLOFIT)'은 AI 기반 개인 건강 관리 솔루션입니다. 택배/화물/운수업 종사자들을 대상으로 FLOFIT 건강 모니터링 및 과로사 탐지를 위한 시범 서비스를 시작하였습니다.
2) 모아데이타 매출 현황
- 모아데이타의 매출은 대부분 '페타온 포케스터' 부문에서 발생하는 것을 알 수 있습니다.
3) 모아데이타 수익성 지표 분석
DART 전자공시 시스템에 공시된 2021년 3분기 모아데이타 정보로 수익성 지표와 재무 건전성 지표를 계산해보겠습니다.
| 모아데이타 상장 예정 주식수 | 5,385,072 |
| 2021년 3분기 자본총계(원) | 18,648,088,794 |
| 2021년 3분기 당기순이익(원) | 458,277,627 |
| 확정 공모가(원) | 20,000 |
* 지표 계산 시 사용되는 모아데이타의 당기순이익은 2021년 3분기 당기순이익을 단순히 4/3배를 하여 계산하겠습니다.
→ 당기순이익(611,036,836) = 3분기 당기순이익(458,277,627) × (4/3)
* 지표 계산 시 사용되는 모아데이타의 순자산은 2021년 3분기 자본총계와 IPO로 조달할 자금을 더해서 계산했습니다.
→ 순자산(37,848,088,794) = 3분기 자본총계(18,648,088,794) + (공모 밴드 하단(24,000) × 공모 예정 주식수(800,000))
<확정 공모가(20,000원)으로 상장될 경우>
- EPS : 당기순이익 ÷ 발행주식 총수 = 611,036,836 ÷ 5,385,072 = 113.47
- PER : 주가(공모가) ÷ 주당순이익(EPS) = 20,000 ÷ 113.47 = 176.26
- BPS : 순자산 ÷ 발행주식 총수 = 37,848,088,794 ÷ 5,385,072 = 7,028.33
- PBR : 주가(공모가) ÷ 주당순자산(BPS) = 20,000 ÷ 7,028.33 = 2.85
KRX 정보데이터 시스템의 자료에 나와있는 평균 자료는 아래와 같습니다.
| 지수 구분 | 업종 평균 PER | 업종 평균 PBR |
| 코스닥 | 32.76 | 2.13 |
| 소프트웨어 | 36.58 | 3.10 |
일반적으로 PER이 낮을수록 수익성이 좋은 것이고 PBR은 낮을수록 재무 건전성이 좋다는 뜻입니다. 모아데이타의 PER과 PBR은 코스닥 평균보다 높은 것으로 보입니다. 소프트웨어 업계와 비교했을 때도 PER이 높은 편으로 생각됩니다. 모아데이타는 2020년 대비 2021년에 매출액은 증가하였으나 당기순이익이 감소했습니다. 따라서 PER과 PBR이 높더라도 이러한 점을 고려해야 한다고 생각합니다.
기업들은 IPO를 통해 자금을 조달하여 수익성과 재무건전성을 향상합니다. 모아데이타는 IPO를 통해 조달한 자금을 시설자금, 연구개발비, 운영자금 등의 목적으로 사용할 계획입니다. 구체적인 투자 금액은 아래와 같습니다.
아래의 링크에 EPS, BPS, PER, PBR에 대해 자세히 설명해 두었습니다.
[펀더멘털] 기업 수익성 분석하기 - EPS, PER, BPS, PBR
[펀더멘털] 기업 재무 건전성 분석하기 - BPS, PBR, EPS, PER
아래의 링크에 곧 상장될 다른 기업들도 분석해두었습니다.
모아데이타는 인공지능 AI 사업을 영위하는 기업입니다. 인공지능 산업은 삼성전자 등의 대기업들이 미래 먹거리 사업으로 지정하고 육성하는 산업입니다. 아래의 링크에 국내 대표 인공지능 AI 관련주들을 정리해두었습니다.
인공지능 AI 관련주 대장주 / CES 2022 수혜주 관련주 / 삼성전자 미래 먹거리 사업
주식 시장을 주도하고 있는 테마와 종목을 알려주는 테마검색기 애플리케이션(안드로이드 전용)을 출시했습니다. 관련 기사를 통해 시장을 주도하고 있는 이유도 알려드립니다. 많은 이용 부탁드립니다. 아래의 링크에서 다운로드하실 수 있습니다. 다음 애플리케이션을 사용하시는 분들은 'PLAY(플레이) 스토어'에서 '주식 주도 테마 분석기'를 검색하셔서 다운하시면 됩니다.(링크 아래의 사진을 참고 바랍니다.)
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실시간 국내 증시를 주도하고 있는 테마 및 종목을 알려드립니다.
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3. 마무리
모아데이타에 대해 공부해보았습니다. 기업은 상장하면서 주식의 총 수와 자본이 크게 증가하는 경우가 많이 있습니다. 제가 정리한 내용은 DART에 공시되어 있는 모아데이타의 2021년 3분기 정보를 기반으로 한 것입니다. 따라서 상장 후에 지표는 변화할 수 있다고 생각합니다.
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