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IPO 공모주 분석

대명에너지 수요예측/상장일/기관경쟁률/실적 분석/2022년 3월 공모주 일정

by *09* 2022. 2. 6.

 2022년 3월 공모주 일정을 정리해보겠습니다. 신재생에너지 발전 공사 및 용역업을 영위하는 대명에너지가 코스닥에 상장될 예정입니다. 대명에너지의 수요예측, 상장일, 기관경쟁률, 개인 청약일정을 알아보고 전자공시시스템을 바탕으로 지표 분석을 해보겠습니다.

 

 

 

 포스트의 내용은 종목 매매 추천이 아닙니다. 제가 공부한 것을 정리한 것이므로 참고로만 봐주시기 바랍니다.

 

1. 대명에너지 기업 공모 일정 및 현황

1) 설립일 : 2000년 8월 4일

2) 상장 예정일 : 미정(추후 업데이트 예정)

3) 상장주관사 : 한국투자증권, 삼성증권

4) 개인 청약일정 : 2022년 3월 3일 ~ 3월 4일

5) 기업 구분 : 일반

6) 업종 : 건물 건설업

7) 주요 제품 : 신재생에너지 발전 공사 및 용역

8) 기관 수요 예측 경쟁률 : 기관 투자자 수요 예측 중

9) 기관 수요 예측 확정 공모가 : 기관 투자자 수요 예측 중 (공모밴드 : 25,000원 ~ 29,000원)

 

 

 

 

2. 대명에너지 기업 개요 및 분석

1) 대명에너지 사업내용

- 대명에너지는 신재생에너지 사업의 사업개발부터 설계, 조달, 시공 및 운영관리까지 전 단계를 직접 수행하는 기업입니다.

 

- 대명에너지가 위하는 신재생에너지 사업은 풍력 발전과 태양광 발전입니다.

 

- 대명에너지는 신재생에너지의 가동률과 이용률 향상을 위한 ESS(에너지저장시스템) 시공 기술과 에너지 관리 시스템을 구축하여 관련 산업으로도 진출하고 있습니다.

 

- 대명에너지의 사업부는 공사부문, 용역부문, 발전부문으로 구성됩니다.

 

- 공사부문에서는 풍력, 태양광, ESS 등을 비롯한 신ㆍ재생에너지 발전소 건설을 제공합니다.

 

- 용역부문에서는 발전소 O&M, 업무위탁, 사전개발 용역 등을 제공합니다.

 

- 발전부문에서는 직접 개발하거나 투자하여 운영 중인 신ㆍ재생에너지 발전소를 통해 전력 판매 수익을 창출합니다.

 

2) 대명에너지 매출 현황

대명에너지 매출 현황
대명에너지 매출 현황(출처 : DART 전자공시시스템)

 - 대명에너지 매출은 공사부문에서 가장 많이 발생합니다. 용역부문의 매출은 2020년 대비 2021년에 크게 증가했습니다.

 

 

 

3) 대명에너지 수익성 지표 분석

 DART 전자공시 시스템에 공시된 2021년 3분기 대명에너지 정보로 수익성 지표와 재무 건전성 지표를 계산해보겠습니다.

대명에너지 상장 예정 주식수 17,250,000
2021년 3분기 자본총계(원) 58,675,538,118
2021년 3분기(1월 ~ 9월) 당기순이익(원) 19,587,673,856
공모가 밴드(원) 25,000 ~ 29,000

 

 * 지표 계산 시 사용되는 대명에너지의 당기순이익은 2021년 3분기 당기순이익을 단순히 4/3배를 하여 계산하겠습니다.

 → 당기순이익(26,116,898,475) = 3분기 당기순이익(19,587,673,856) × (4/3)

 

 * 지표 계산 시 사용되는 대명에너지의 순자산은 2021년 3분기 자본총계와 IPO로 조달할 자금을 더해서 계산했습니다.

 → 순자산(171,175,538,118) = 3분기 자본총계(58,675,538,118) + (공모 밴드 하단(25,000) × 공모 예정 주식수(4,500,000))

 

<공모가 상단(29,000원)으로 공모가가 결정될 경우>

 - EPS : 당기순이익 ÷ 발행주식 총수 = 26,116,898,475 ÷ 17,250,000 = 1,514.02

 

 - PER : 주가(공모가) ÷ 주당순이익(EPS) = 29,000 ÷ 1,514.02 = 19.15

 

 - BPS : 순자산 ÷ 발행주식 총수 = 171,175,538,118 ÷ 17,250,000 = 9,923.22

 

 - PBR : 주가(공모가) ÷ 주당순자산(BPS) = 29,000 ÷ 9,923.22 = 2.92

 

 

<공모가 하단(25,000원)으로 공모가가 결정될 경우>

 - EPS : 당기순이익 ÷ 발행주식 총수 = 26,116,898,475 ÷ 17,250,000 = 1,514.02

 

 - PER : 주가(공모가) ÷ 주당순이익(EPS) = 25,000 ÷ 1,514.02 = 16.51

 

 - BPS : 순자산 ÷ 발행주식 총수 = 171,175,538,118 ÷ 17,250,000 = 9,923.22

 

 - PBR : 주가(공모가) ÷ 주당순자산(BPS) = 25,000 ÷ 9,923.22 = 2.52

 

 KRX 정보데이터 시스템의 자료에 나와있는 평균 자료는 아래와 같습니다.

지수 구분 업종 평균 PER 업종 평균 PBR
코스닥 33.91 2.20
건설 6.61 0.78

 

 일반적으로 PER이 낮을수록 수익성이 좋은 것이고 PBR은 낮을수록 재무 건전성이 좋다는 뜻입니다. 대명에너지는 코스닥 평균보다는 PER이 낮고 PBR은 높은 것으로 보입니다. 대명에너지의 PER과 PBR은 건설업 종목들의 평균보다는 높습니다.

 

 하지만 대명에너지는 건설업으로 분류되지만, 사업 구조상 현재 국내에 상장된 기업에서는 유사기업을 찾기 어렵습니다. 상장주관사인 삼성증권과 한국투자증권이 선정한 유사기업은 해외 기업인 Orsted, Iberdrola, Acciona, TransAlta Renewables, ReneSola 등이 있습니다.

 

 기업은 IPO를 통해 조달한 금액을 수익성과 재무 건전성을 향상하는데 투자합니다. 대명에너지는 IPO를 통해 조달한 자금을 운영자금과 타법인증권 취득자금으로 사용할 계획입니다. 구체적인 투자 금액은 기관 수요예측이 종료된 후에 공시될 예정입니다.

 

 아래의 링크에 EPS, BPS, PER, PBR에 대해 자세히 설명해 두었습니다.

[펀더멘털] 기업 수익성 분석하기 - EPS, PER, BPS, PBR

[펀더멘털] 기업 재무 건전성 분석하기 - BPS, PBR, EPS, PER

 

 아래의 링크에 곧 상장될 다른 기업들도 분석해두었습니다.

IPO 기업 분석 보러가기

 

 국내 대형 건설사들도 친환경 건설 사업에 진출하고 있습니다. 아래의 링크에 친환경 건설 사업으로 진출하고 있는 국내 대형 건설사들을 정리해두었습니다.

친환경 건설 관련주 대장주 테마주 수혜주/친환경 건설주/수소 설비/탄소 포집/풍력 발전

 

 주식 시장을 주도하고 있는 테마와 종목을 알려주는 테마검색기 애플리케이션(안드로이드 전용)을 출시했습니다. 관련 기사를 통해 시장을 주도하고 있는 이유도 알려드립니다. 또한 IPO를 앞둔 종목들의 분석도 정리해두었습니다. 아래의 링크에서 다운로드하실 수 있습니다. 다음 애플리케이션을 사용하시는 분들은 'PLAY(플레이) 스토어'에서 '주식 주도 테마 분석기'를 검색하셔서 다운하시면 됩니다.(링크 아래의 사진을 참고 바랍니다.)

 

주식 주도 테마 분석기 - Google Play 앱

실시간 국내 증시를 주도하고 있는 테마 및 종목을 알려드립니다.

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주식 주도 테마 분석기 다운로드 설명
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3. 마무리

 대명에너지에 대해 공부해보았습니다. 기업은 상장하면서 주식의 총 수와 자본이 크게 증가하는 경우가 많이 있습니다. 제가 정리한 내용은 DART에 공시되어 있는 대명에너지의 2021년 3분기 정보를 기반으로 한 것입니다. 따라서 상장 후에 지표는 변화할 수 있다고 생각합니다.

 

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